주당 35달러 규모의 현금 및 주식 거래... 올해 말 인수 완료 전망
계약 조건에 따라 사나라 메드테크 주주들은 보유한 보통주 1주당 현금 33달러와 마이메덱스 보통주 0.4735주를 받게 된다. 이는 주당 35달러의 가치에 해당하며, 2026년 7월 28일까지 5거래일 동안의 마이메덱스 보통주 평균 종가인 4.22달러를 기준으로 계산된 것이다. 이번 인수 가격은 2026년 7월 28일 기준 사나라 메드테크의 30일 거래량 가중 평균 주가에 46%의 프리미엄을 더한 수준이다.
마이메덱스는 이번 인수의 현금 결제 부분을 보유 현금과 헤이핀 캐피탈 매니지먼트(Hayfin Capital Management, LLC)로부터 확보한 3억 달러 규모의 신규 텀론(Term Loan) 대출을 통해 조달할 계획이다. 이 신규 대출 계약이 완료되면 마이메덱스의 기존 신용 약정은 해지되며 기존 미상환 잔액은 전액 상환된다.
이번 합병은 양사 이사회에서 만장일치로 승인되었다. 거래 종결은 사나라 메드테크 주주들의 승인과 규제 당국의 승인, 기타 통상적인 마감 조건을 충족해야 하며, 2026년 말까지 완료될 것으로 예상된다.
합병 후 재무 전망 및 시너지 효과
양사는 이번 합병을 통해 강력한 장기 성장 프로필을 구축하고 수술실용 재생의학 솔루션 분야의 선두주자로 자리매김할 것으로 기대하고 있다. 합병이 완료되면 마이메덱스의 수술 부문 매출은 거의 두 배로 늘어날 전망이다.합병 법인의 2027년 총 매출은 4억 달러를 크게 초과할 것으로 예상되며, 연간 2000만 달러 이상의 비용 시너지 효과를 포함해 조정 EBITDA 마진은 20% 이상을 기록할 것으로 전망된다. 마이메덱스는 이번 인수가 자사의 매출 성장률, 총마진, 조정 EBITDA 마진에 즉각적인 기여를 할 것으로 보고 있다.
사나라 메드테크는 수술 시장을 위한 재생 제품 개발 및 상용화에 집중하고 있는 기업이다. 주요 제품으로는 셀러레이트RX(CellerateRX) 수술용 분말, 바이아서지(BIASURGE) 수술용 솔루션 등이 있으며, 미국 식품의약국(FDA)으로부터 혁신의료기기로 지정받은 뼈 접착제 오스스틱(OsStic)의 2027년 상업 출시를 준비하고 있다.
이번 거래에서 마이메덱스의 독점 금융 자문은 센터뷰 파트너스(Centerview Partners LLC)가, 법률 자문은 그린버그 트라우리그(Greenberg Traurig LLP)가 맡았다. 사나라 메드테크의 독점 금융 자문은 트루이스트 시큐리티스(Truist Securities, Inc.)가, 법률 자문은 알스톤 앤 버드(Alston & Bird LLP)가 담당했다.
사나라 메드테크는 수술 시장에서 임상 결과를 개선하고 의료 비용을 절감하기 위한 기술을 개발하고 상용화하는 의료기술 기업이다. 주로 미국 수술용 조직 복구 시장에서 제품을 판매하고 있다.
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