공모가 주당 5달러에 400만 주 발행…브라질 희토류 프로젝트 탐사 자금 확보
공시에 따르면 IMC 레어 어스는 이번 공모를 통해 보통주 400만 주를 주당 5.00달러에 발행한다. 인수 수수료 및 수수료 총 130만 달러(주당 0.325달러)를 제외하고 회사가 확보하게 되는 순수입금은 비용 차감 전 기준 총 1870만 달러(주당 4.675달러)이다. 주관사단에는 공모 마감일로부터 45일간 최대 60만 주를 추가 매수할 수 있는 초과배정옵션이 부여된다. 주식 인도 예정일은 2026년 7월 30일 경이다.
이번 공모를 통해 조달된 자금은 브라질 이타란칭 프로젝트(Itarantim Project)의 계획된 탐사 작업(탐사 및 개발 활동, 라이선스, 인허가 및 보고서 작성 포함)과 일반 행정 비용, 그리고 운영 자금으로 사용될 계획이다. 공모 완료 후 창업자이자 최고경영자(CEO) 겸 이사회 의장인 프란체스코 스콜라로(Francesco Scolaro)와 그 관계사들은 회사 의결권의 약 68%를 계속 지배하게 되며, 이에 따라 회사는 NYSE 아메리칸 규정상 '지배기업(controlled company)' 지위를 갖게 된다.
브라질 이타란칭 희토류 프로젝트 개발
IMC 레어 어스의 핵심 사업은 브라질 바이아(Bahia)주와 미나스제라이스(Minas Gerais)주 경계에 위치한 이타란칭 프로젝트이다. 이 프로젝트는 이온 흡착형 점토(IAC) 희토류 광산으로, 27개의 광물 탐사 라이선스(Research Permits)를 통해 약 11만 1700에이커(452제곱킬로미터) 면적을 포괄하고 있다.2026년 3월 27일 자 기술 보고서에 따르면 이타란칭 프로젝트의 추정(Inferred) 광물 자원량은 총 11억 톤(MT) 규모로, 평균 품위는 1,233ppm의 총희토류산화물(TREO)을 함유하고 있다. 이 광산은 고성능 영구자석 제조에 필수적인 네오디뮴(Nd), 프라세오디뮴(Pr), 디스프로슘(Dy), 테르븀(Tb) 등의 자석 희토류 원소가 풍부하게 매장되어 있는 것으로 알려졌다.
매출 전무한 탐사 단계…적자 지속
현재 IMC 레어 어스는 영업 매출이 전혀 발생하지 않고 있으며, 당분간 매출 발생을 기대하기 어려운 탐사 단계에 머물러 있다. 이에 따라 재무적 적자 상태가 지속되고 있다.2026년 3월 31일 종료된 2026 회계연도 기준 당기순손실은 315만 7,133달러로, 전년도인 2025 회계연도의 순손실 206만 4,334달러 대비 적자 폭이 확대됐다. 2026 회계연도 중 탐사 및 평가 비용으로 127만 257달러, 일반 및 행정 비용으로 192만 709달러를 지출했다.
2026년 3월 31일 기준 회사의 자산 총계는 289만 4,185달러이며, 이 중 현금은 9,303달러, 유가증권은 271만 6,949달러이다. 반면 총부채는 유동부채 710만 9,768달러와 비유동부채 287만 7,995달러를 합쳐 총 998만 7,763달러에 달해, 전체 자본 총계는 709만 3,578달러의 결손(deficiency in equity) 상태를 기록하고 있다.
IMC 레어 어스는 2025년 9월 19일 케이맨 제도에 설립되었으며, 글로벌 본사 및 주요 임원 사무실은 브라질 상파울루(Avenida Paulista, 1765, 7th Floor, São Paulo)에 위치하고 있다.
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