주식 1200만 달러 및 현금 300만 달러 지급 방식
이번 계약에 따라 모빅스 랩스는 자회사인 '모빅스 머저 서브 X(Mobix Merger Sub X, Inc.)'와 '모빅스 머저 서브 XI(Mobix Merger Sub XI, LLC)'를 통해 단계별 합병을 진행한다. 먼저 머저 서브 X가 비전 에어리얼과 합병해 비전 에어리얼이 모빅스 랩스의 100% 자회사로 남게 되며, 이후 비전 에어리얼이 머저 서브 XI와 합병해 머저 서브 XI가 최종 존속하게 된다. 양사는 이번 합병이 미국 세법상 재조정(reorganization) 요건을 충족하도록 의도했다.
인수 대금은 주식과 현금으로 지급
비전 에어리얼 주주들에게 지급될 인수 대가는 주식과 현금의 혼합 방식으로 구성된다. 구체적으로는 1200만 달러 상당의 모빅스 랩스 Class A 보통주와 현금 300만 달러가 지급될 예정이다. 해당 인수 대금은 통상적인 사후 매수 가격 조정 및 보상 보류(holdbacks) 조건에 따라 조정될 수 있다.합병 대가로 지급되는 주식 수량을 결정하는 '롤오버 주가(Rollover Share Price)'는 합병 완료일 전 3번째 거래일을 포함한 이전 20거래일 동안의 Class A 보통주 거래량 가중평균주가(VWAP)로 산정된다. 단, 이 기준 주가는 최소 2.00달러에서 최대 3.00달러 범위 내로 제한되며, 주식 분할이나 배당 등 자본 재구성 이벤트가 발생할 경우 조정될 수 있다.
주주 승인 및 실사 완료 조건
이번 합병 거래의 종결은 모빅스 랩스의 실사 조사 완료, 양사 주주들의 승인 등 통상적인 거래 마감 조건의 충족을 전제로 한다. 계약 조건에 따라 특정 상황에서 계약이 해지될 경우 비전 에어리얼 측이 해지 수수료(termination fee)를 지급해야 할 수 있다.합병 대가로 발행되는 Class A 보통주는 1933년 미국 증권법 섹션 4(a)(2)에 따른 사모 발행 면제 규정을 적용받아 등록되지 않은 상태로 발행된다. 이번 공시 서류에는 모빅스 랩스의 사장 겸 최고재무책임자(CFO)인 케이반 사미니(Keyvan Samini)가 서명했다.
모빅스 랩스는 미국 캘리포니아주 어바인에 본사를 두고 있는 기업이다.
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