연간 시너지 목표치 7500만 달러로 상향…순부채비율 조정 EBITDA의 2.8배 수준으로 하락
이번 합병은 2026년 8월 25일 솜니그룹의 종가와 레겟 앤 플랫의 기존 부채를 포함해 약 23억 달러 규모의 전액 주식 교환 방식으로 진행됐다. 레겟 앤 플랫 주주들은 보유한 보통주 1주당 솜니그룹 보통주 0.1455주를 받았으며, 합병 완료 후 완전 희석 기준으로 통합 법인의 지분 약 9%를 보유하게 된다.
합병 법인은 전 세계 37개국에서 170개 이상의 제조 시설을 운영하게 되며, 임직원 수는 3만 6,000명 이상에 달한다. 레겟 앤 플랫의 재무 실적은 솜니그룹 내에서 새로운 보고 부문으로 반영될 예정이다.
재무적 영향 및 시너지 목표 상향
솜니그룹은 이번 합병을 통해 연간 실행 기준(Run-rate) 시너지 목표치를 기존에 예상했던 5,000만 달러에서 7,500만 달러로 상향 조정했다. 또한 인수 완료 시점에 순금융레버리지(순부채비율)가 약 0.2배 감소해 조정 상각전영업이익(EBITDA) 대비 약 2.8배 수준을 기록했다고 밝혔다. 회사는 올해 말까지 목표 범위인 2.0배에서 3.0배의 중간 수준으로 레버리지를 추가로 낮출 계획이다.회계 처리와 관련해 솜니그룹은 인수된 레겟 앤 플랫 사업의 공정가치 조정에 따라 연간 약 5,000만 달러의 비현금성 비용이 발생해 주로 매출원가에 영향을 미칠 것으로 예상했다. 아울러 인수된 레겟 앤 플랫 채권의 공정가치 조정으로 인해 연간 약 1,000만 달러의 비현금성 비용이 발생해 이자 비용에 반영될 전망이다.
이번 거래에서 골드만삭스 앤 코(Goldman Sachs & Co. LLC)가 솜니그룹의 단독 금융자문을, 클리어리 가틀립 스틴 앤 해밀턴 LLP가 법률 자문을 맡았다. 레겟 앤 플랫 측 금융자문은 J.P.모건 시큐리티즈(J.P. Morgan Securities LLC)가, 법률 자문은 레이텀 앤 왓킨스 LLP가 담당했다. 솜니그룹은 오는 9월 2일 콘퍼런스 콜을 개최해 합병 관련 세부 사항과 향후 계획을 공유할 예정이다.
솜니그룹 인터내셔널은 템퍼페딕, 씰리, 스턴스 앤 포스터 등의 브랜드를 보유한 침구 전문 기업이다.
#솜니그룹 인터내셔널 #SGI #레겟 앤 플랫 #M&A #인수합병
※ 본 보고서는 AI가 작성한 내용을 기반으로 제작된 참고 자료로, 기사 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
