- 표면·만기이자율 0%…두성테크·신한투자증권 인수 참여
이번에 발행되는 전환사채의 자금조달 목적은 전액 채무상환자금이다. 성호전자는 이를 통해 서룡전자 주식회사로부터 빌린 장기차입금 130억 원을 상환할 예정이다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 책정됐다. 사채의 만기일은 2029년 9월 8일이며, 청약일과 납입일은 모두 2026년 9월 8일이다.
전환사채의 주당 전환가액은 1만7192원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 성호전자 보통주 75만6165주로, 이는 기발행주식 총수 대비 1.02%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 9월 8일부터 2029년 8월 8일까지다. 사채권자는 발행일로부터 18개월이 지난 2028년 3월 8일부터 3개월마다 조기상환(풋옵션)을 청구할 수 있다.
최대주주인 서룡전자와 박성재 등은 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 9월 8일부터 최대 52억 원 규모의 사채에 대해 매도청구권(콜옵션)을 행사할 수 있다.
이번 전환사채 발행 대상자는 두성테크 주식회사가 100억 원, 신한투자증권 주식회사가 브이엠 엘리트 코스닥벤처 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서 30억 원을 각각 인수한다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
