- 시설자금 72억원 및 운영자금 138억원 조달... 무이자 조건 발행
이번 자금조달의 목적은 시설자금 72억원과 운영자금 138억원이다. 운영자금 138억원은 군용 드라이브 라인 프로젝트의 개발 및 운용을 위해 전액 사용될 예정이다.
시설자금으로 배정된 72억원은 항공사업 확대를 위한 열처리 설비 구축에 투자된다. 해당 시설 투자는 2026년 9월부터 2028년 3월까지 진행될 계획이다.
발행되는 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 고정금리가 적용된다. 사채의 만기일은 2031년 9월 9일이며 만기 시 원금 100%를 일시 상환한다.
전환사채의 최초 전환가액은 주당 1,869원이다. 전환청구에 따라 발행될 주식은 신화프리텍 기명식 보통주 1123만 5955주로, 이는 기발행주식 총수 대비 14.69%에 해당한다.
사채권자의 전환청구기간은 2027년 9월 9일부터 시작되어 2031년 8월 9일에 종료된다. 사채의 청약일과 납입일은 모두 2026년 9월 9일로 예정되어 있다.
사채 발행 대상자는 구름-뉴메인 메자닌 신기술투자조합 제1호가 155억원, 에이피방산신기술투자조합제1호가 55억원을 각각 인수하며 납입 방법은 현금이다.
본 사채에는 발행일로부터 2년 뒤인 2028년 9월 9일부터 조기상환을 청구할 수 있는 풋옵션과, 2027년 9월 9일부터 행사 가능한 30% 한도의 콜옵션이 포함되어 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
