보통주·워런트 패키지 주당 1.21달러…TD 코웬 단독 주관
이번 공모는 보통주 2205만 5000주와 특정 투자자를 위한 사전 자금 조달 워런트(Pre-funded warrants) 1990만 주, 그리고 이와 함께 발행되는 보통주 4195만 5000주를 매입할 수 있는 동반 워런트로 구성됐다. 보통주 및 사전 자금 조달 워런트는 각각 1 대 1 비율로 동반 워런트와 결합해 판매된다.
보통주와 동반 워런트의 결합 공모 가격은 주당 1.21달러로 책정됐다. 사전 자금 조달 워런트와 동반 워런트의 결합 공모 가격은 주당 1.20999달러다. 동반 워런트의 초기 행사가격은 주당 1.21달러로, 특정 규제 마일스톤 달성 시 조정될 수 있으며 발행일로부터 즉시 행사 가능하고 만기는 발행일로부터 5년이다.
발행 대금 규모 및 일정
이번 공모를 통해 발행되는 모든 증권은 PMV 파머슈티컬스가 직접 판매한다. 인수 수수료와 발행 비용을 차감하기 전 기준 총 공모 자금 조달액은 약 5080만 달러로 예상된다. 이번 공모의 단독 장부개설대리인(Book-running manager)은 TD 코웬(TD Cowen)이 맡았다. 공모는 통상적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 2026년 9월 2일경 종결될 예정이다.PMV 파머슈티컬스는 미국 뉴저지주 프린스턴에 본사를 두고 있으며, 암 발생의 약 절반에서 발견되는 p53 유전자를 표적으로 하는 소분자 치료제 개발에 주력하고 있는 정밀 종양학 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
