2032년 및 2037년 만기 2개 시리즈 구성…조달 자금은 일반 기업 목적 사용
이번에 발행되는 채권은 2032년 만기 선순위 채권과 2037년 만기 선순위 채권 등 총 두 가지 시리즈로 구성된다. 두 채권 모두 발행 초기에는 고정금리가 적용되며, 각각 2031년과 2036년에 지정된 이자 재설정일 이후부터 만기일까지는 3개월 유로 은행 간 대출금리(EURIBOR)에 일정 가산금리를 더한 변동금리가 적용된다. 이자 지급은 고정금리 기간에는 매년, 변동금리 기간에는 매 분기 후불로 이루어질 예정이다.
캐피털 원 파이낸셜은 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수입금을 통상적인 사업 과정에서의 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 여기에는 기존 부채 상환, 보통주 및 기타 증권의 환매 및 재매입, 인수합병(M&A), 운영자금 확충, 자본 지출 및 자회사 투자가 포함될 수 있다.
이번 채권은 무담보·비후순위 채권으로 캐피털 원 파이낸셜의 기존 및 향후 발행될 다른 무담보·비후순위 채무와 동등한 순위를 가진다. 최소 인수 단위는 10만 유로이며, 이를 초과할 경우 1000 유로 단위로 발행된다. 회사는 이번 채권들을 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장 신청할 계획이며, 발행일로부터 30일 이내에 거래가 시작될 것으로 예상하고 있다.
한편, 캐피털 원 파이낸셜은 최근의 주요 인수합병 경과도 함께 공개했다. 회사는 2025년 5월 18일 디스커버 파이낸셜 서비스(Discover Financial Services)의 인수를 완료한 데 이어, 2026년 4월 7일에는 기업용 카드 및 지출 관리 솔루션 기업인 브렉스(Brex Inc.) 인수를 마무리지었다. 브렉스 주주들에게 지급된 총 대가는 현금 26억 달러와 캐피털 원 보통주 1060만 주(19억 달러 상당)를 포함해 약 45억 달러 규모다. 캐피털 원 파이낸셜은 인수 완료 직후 브렉스의 기존 부채 11억 달러를 전액 상환했다.
캐피털 원 파이낸셜은 버지니아주 맥클린에 본사를 둔 금융 지주회사로, 은행 및 비은행 자회사를 통해 소비자, 소기업, 상업 고객을 대상으로 디지털 채널과 지점 등을 통해 다양한 금융 제품과 서비스를 제공하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
