- 운영자금 목적, 표면·만기이자율 0%, 전환가액 7725원
공시에 따르면 이번에 발행되는 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 사채의 만기일은 2031년 9월 22일이다. 전환사채 발행으로 조달된 50억원은 전액 연구개발(R&D) 등 운영자금으로 사용될 계획이며, 연도별로는 2026년 6억원, 2027년 22억원, 2028년 이후 22억원이 각각 집행될 예정이다.
전환사채의 전환가액은 주당 7725원으로 결정됐다. 전환청구에 따라 발행될 주식은 이노테나 기명식 보통주식 64만 7249주다. 이는 주식총수 대비 12.26%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 9월 22일부터 2031년 8월 22일까지다.
사채권자는 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 9월 22일 및 이후 매 3개월마다 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자는 사채 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 9월 22일부터 24개월이 되는 2028년 9월 22일까지 매 3개월마다 사채 발행가액의 30% 한도 내에서 매도청구권(콜옵션)을 행사할 수 있다.
청약일과 납입일은 모두 2026년 9월 22일이며 납입방법은 현금이다. 이번 사모 전환사채는 피보나치코스닥벤처일반사모투자신탁제2호(신탁업자 엔에이치투자증권), 서진 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호(신탁업자 한국투자증권), 브이원멀티스트레티지제1호 사모투자합자회사 등 다수의 사모펀드 및 기관투자자를 대상으로 발행된다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 이노테나의 최근 종가 기준 시가총액은 약 276억원이다. 발행회사의 최근 4분기 합산(재무상태는 2026년 6월 30일 기준) 별도 기준 자산총계는 약 305억원, 부채총계는 약 69억원, 자기자본(자본총계)은 약 235억원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
