- 운영자금 조달 목적, 전환가액 3500원에 인바이오 대상 발행
이번 전환사채 발행으로 조달된 자금 30억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 세부적으로는 오는 2027년에 연구개발비 및 운영자금으로 30억원을 집행할 계획이다.
사채의 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 8.0%로 책정됐다. 사채 만기일은 2029년 9월 22일이다. 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산해 매 3개월마다 후급으로 지급된다. 만기까지 보유한 사채에 대해서는 만기일에 원금의 120.1181%를 일시 상환한다.
전환가액은 주당 3500원이며, 전환비율은 100%다. 전환에 따라 발행될 주식은 아리바이오LAB 보통주 857142주로, 이는 기발행주식 총수 대비 2.96%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 9월 22일부터 2029년 8월 22일까지다.
시가하락에 따른 전환가액 최저 조정가액은 최초 전환가액의 70% 수준인 주당 2450원으로 설정됐다. 사채권자는 사채 발행일로부터 1년이 되는 2027년 9월 22일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다. 발행회사 역시 중도상환청구권(콜옵션)을 보유한다.
이번 사채의 청약일은 9월 14일이며, 납입일은 9월 22일이다. 발행 대상자는 인바이오 주식회사로, 사업 및 경영상 목적 달성과 투자자의 의향 및 납입능력 등을 고려해 이사회에서 선정됐다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 아리바이오LAB의 최근 종가 기준 시가총액은 약 1057억원이며, 발행주식수는 2895만 5976주다. 별도 재무제표 기준 최근 4분기 합산 매출액은 1억 7316만원, 영업손실은 약 130억원, 당기순손실은 약 144억원을 기록했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
