- 운영자금 목적, 표면이자율 연 5.65%·만기 30년
이번 신종자본증권 발행으로 조달된 자금 4000억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 회사 측은 이번 자금 조달의 목적이 규제자본 확충을 위함이라고 밝혔다.
발행되는 신종자본증권의 표면이자율은 연 5.65%이며, 사채만기일은 2056년 9월 18일까지로 만기는 30년이다. 사채권자는 발행회사에 중도상환을 요구할 수 없으나, 키움증권은 발행일로부터 5년째가 되는 날과 그 이후 각 이자지급일에 사채 전부를 조기상환할 수 있는 콜옵션을 가진다.
이자지급은 발행일로부터 만기일까지 3개월마다 후급으로 지급된다. 키움증권은 선택에 따라 이자지급을 연기할 수 있으며, 금융위원회로부터 경영개선명령을 받는 경우 등에는 이자지급이 조건부로 연기된다.
청약일과 납입일은 모두 9월 18일이다. 이번 이사회 결의는 2026년 7월 20일에 진행됐으며 사외이사 4명이 참석했다. 이사회로부터 발행을 위임받은 대표이사의 최종 발행 결정일은 2026년 9월 17일이다.
사채발행 대상자는 키움케이디비제일차 유한회사(1500억원), 주식회사 KB손해보험(700억원), 현대해상화재보험 주식회사(500억원), 티피트러스트제삼차 주식회사(320억원), 한국증권금융 주식회사(300억원), 코리안리재보험 주식회사(200억원), 흥국화재해상보험 주식회사(200억원), 전문건설공제조합(170억원), 주식회사 아이비케이캐피탈(100억원), 특수관계자인 재단법인 예강희망키움재단(10억원) 등이다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 키움증권의 연결 기준 자본총계(2026년 6월 30일 기준)는 7조 5808억 46만 580원이다. 이번에 발행하는 4000억원의 신종자본증권 규모는 최근 자기자본 대비 약 5.3%에 해당하는 수준이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
