- 채무상환자금 목적, 상상인저축은행·상상인플러스저축은행 대상
이번 전환사채 발행은 사모 방식으로 진행된다. 조달된 자금 140억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이다. 구체적으로는 과거 발행한 제5회차 전환사채(만기 전 사채 취득분) 중 주식회사 상상인저축은행과 주식회사 상상인플러스저축은행에 대한 차입금 각각 70억원을 상환하는 데 쓰인다.
사채의 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 7.0%다. 사채 만기일은 2029년 9월 30일이다. 전환가액은 주당 1855원이며, 전환에 따라 발행할 주식은 엑스플러스 기명식 보통주 754만 7169주다. 이는 주식총수 대비 30.14%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 9월 30일부터 2029년 8월 30일까지다.
사채 발행 대상자는 주식회사 상상인플러스저축은행과 주식회사 상상인저축은행으로, 각각 70억원씩 인수하기로 했다. 회사 측은 경영상 목적으로 신속한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 대상자를 선정했다고 밝혔다. 청약일은 9월 22일이며, 납입일은 9월 30일이다.
이번 사채에는 조기상환청구권(Put Option)과 중도상환청구권이 포함되어 있다. 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 2027년 9월 30일 및 그 이후 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 발행회사 또한 일정 조건에 따라 중도상환을 청구할 수 있는 권리를 가진다. 또한 피담보채무를 담보하기 위해 서울특별시 서초구 반포동 소재 부동산담보신탁 우선수익권과 주식회사 퍼플코퍼레이션 보통주 30만주에 대한 근질권 등이 제공된다.
엑스플러스는 9월 22일 이사회를 열고 이번 발행을 결정했다. 이사회에는 사외이사 1명이 참석하고 감사가 참석했다. 이번 발행은 사모발행으로 사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할이 금지됨에 따라 증권신고서 제출 대상에서 제외됐다.
최근 시장 조회 자료에 따르면, 엑스플러스의 연결 기준 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 매출액은 129억 8598만 3290원, 영업손실은 63억 3984만 2200원, 당기순손실은 78억 7478만 9528원이다. 2026년 6월 30일 기준 자본총계는 237억 4250만 4411원이다.
수급 상황을 보면 9월 21일 기준 공매도 거래비중은 0.17%(44주)로 최근 20거래일 평균 0.14%를 상회했다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
