- 운영자금 조달 목적, 표면·만기 이자율 0.0%
이번 전환사채 발행으로 조달하는 자금 700억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 회사는 지상 및 우주용 태양전지, MLCC, 차세대 실리콘 음극재 등의 원재료 구입비로 2026년 100억원, 2027년 500억원, 2028년 100억원을 사용할 계획이다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%이며 사채 만기일은 2031년 10월 22일이다. 발행 방식은 사모로 진행되며 청약일과 납입일은 모두 2026년 10월 22일이다.
전환가액은 주당 12만원이다. 전환 청구에 따라 발행될 주식 수는 58만 3333주로, 이는 기발행주식 총수 대비 3.58%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 10월 22일부터 2031년 9월 22일까지다.
이번 전환사채에는 시가하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱) 조건이 없다. 사채권자의 조기상환청구권(풋옵션)은 2029년 4월 22일부터 행사 가능하며, 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자의 매도청구권(콜옵션)은 사채 발행총액의 50% 범위 내에서 2027년 10월 22일부터 2029년 4월 22일까지 행사할 수 있다.
사채 인수에는 케이비증권, 삼성증권, 한국투자증권, 엔에이치투자증권, 신한투자증권, 중소기업은행, 미래에셋증권 등이 신탁업자 지위로 참여하며, 신한-DB 생산적금융 신기술투자조합 제1호 등 신기술투자조합도 포함됐다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 대주전자재료의 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 연결 기준 매출액은 3286억 5616만원, 영업이익은 265억 6654만원, 당기순이익은 105억 6221만원이다. 영업이익률은 약 8.1%다.
10월 13일 기준 공매도 거래비중은 4.99%(1만 3419주)로 최근 20거래일 평균 6.96%를 밑돌았다. 신용융자 잔고는 10월 8일 기준 42만 3623주로 발행주식 대비 2.69% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
