- 콜옵션 행사로 전액 취득 후 소각 예정, 취득금액 115억 341만 5000원
이번에 취득하는 사채의 권면금액은 110억원으로, 취득 예정 금액은 원금과 이자를 포함해 총 115억 341만 5000원이다. 취득 및 지급 예정일은 2026년 10월 14일이다.
만기 전 취득 사유는 사채권자와의 합의를 통한 발행회사의 콜옵션(매도청구권) 행사다. 회사 측은 장외매수 방식으로 사채를 취득한 뒤 전량 소각할 계획이라고 밝혔다.
취득 자금은 9회차 무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채 발행 자금과 회사 자체 자금으로 조달한다.
해당 사채는 2025년 10월 14일 발행됐으며 만기일은 2027년 10월 14일이었다. 이번 취득 완료 후 사채의 권면 잔액은 없다.
보고일 현재 해당 사채의 전환가액은 주당 1만547원이며, 전환 시 발행될 보통주는 104만 2950주(주식총수 대비 4.90%)였으나 이번 취득 후 소각 예정임에 따라 해당 주식은 발행되지 않는다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
