가정가 5.15달러 밑돌아 발행주식 470만 5883주로 늘어…16일 주식 인도 예정
공시에 따르면 아마에로는 이번 기업공개(IPO)에서 보통주 470만 5883주를 신주로 발행해 총 2000만 3달러를 조달한다. 인수 할인 및 수수료는 주당 0.2975달러, 총 140만 달러이며, 이를 차감한 뒤 기타 비용을 공제하기 전 회사 수령액은 1860만 3달러다. 공모가는 S-1/A에서 가정한 주당 5.15달러보다 낮아졌고, 발행 주식 수는 당시 계획한 388만 3496주에서 늘었다.
공동 주관사인 베어드(Baird)와 레이크 스트리트(Lake Street)는 투자설명서 일자로부터 30일 동안 최대 70만 5882주를 공모가에서 인수 수수료를 뺀 가격에 추가로 매입할 수 있는 옵션을 받았다. 옵션이 전량 행사되면 공모 총액은 2300만 1달러, 인수 수수료 차감 후 기타 비용 공제 전 회사 수령액은 2139만 1달러가 된다. 주관사단은 10월 16일 대금을 받고 주식을 인도할 예정이다.
회사는 인수 수수료와 예상 공모 비용을 뺀 순조달액을 약 1570만 달러(추가 매입 옵션 전량 행사 시 약 1850만 달러)로 추산했다. 6월 30일 기준 프로포마로 보면 현금 및 현금성자산은 1358만 9000달러에서 2928만 9000달러로, 발행주식수는 2383만 3180주에서 2853만 9063주로 늘어난다. 이번 공모에 참여하는 신규 투자자가 떠안는 주당 프로포마 순유형자산가치 희석은 2.02달러다.
아마에로의 체스 예탁증서(CDI)는 호주증권거래소(ASX)에 티커 '3DA'로 상장돼 있으며, CDI 1개는 보통주 40분의 1주에 해당한다. 10월 12일 CDI의 최종 거래 가격은 0.155호주달러로, 10월 9일 환율 기준 CDI당 약 0.11달러, 보통주 1주 기준 약 4.33달러다. 아마에로 보통주는 나스닥 캐피털 마켓 상장 승인을 받았으며 티커는 'AMRO'다.
회사와 이사, 임원, 페가수스 그로스 캐피털(Pegasus Growth Capital)은 주관사단과 보호예수 계약을 맺었다. 일부 예외를 제외하고 회사는 투자설명서 일자로부터 90일, 이사와 임원, 페가수스는 180일 동안 주관사 대표의 서면 동의 없이 보통주를 매각하거나 처분할 수 없다.
아마에로는 적층 제조(AM)와 첨단 제조에 쓰이는 고부가가치 내화금속·티타늄 합금 구형 금속 분말을 생산하며, 분말 야금 열간 등압 성형(PM-HIP) 방식으로 대형 근사정형 부품도 만든다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
