- 시설자금 조달 목적, 표면·만기이자율 0.0%
이번 전환사채 발행으로 조달하는 290억원은 전액 시설자금으로 사용될 예정이다. 회사는 고출력 슈퍼커패시터 생산확대를 위한 증설자금으로 2026년부터 2027년까지 투입할 계획이다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%다. 만기일은 2031년 10월 28일이며, 만기까지 보유한 사채 원금은 만기일에 100% 일시 상환된다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 10월 28일이다.
전환가액은 주당 8만 3102원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 비나텍 기명식 보통주 34만 8968주로, 주식총수 대비 비율은 4.64%다. 전환청구기간은 2027년 10월 28일부터 2031년 9월 28일까지다.
이번 사채는 사모 방식으로 발행된다. 대상자별 발행 규모는 NH헤지 코벤 메자닌 일반 사모투자신탁 제4호 15억원, 파인밸류코스닥벤처M플러스4호 일반 사모증권투자신탁(전문) 30억원, 대신-JB우리-NH헤지 상장사 메자닌 신기술투자조합 20억원, 우신벤처투자 주식회사 20억원 등이다.
10월 19일 기준 공매도 거래비중은 4.22%(3906주)로 최근 20거래일 평균 4.04%를 소폭 웃돌았다. 신용융자 잔고는 10월 15일 기준 8만 7568주로 발행주식 대비 1.21% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
