- 운영자금 조달 목적, 표면이율 2%·만기이율 4%, 아델라 신기술조합 제66호 인수
이번 전환사채 발행은 운영자금 조달을 목적으로 추진된다. 사채의 표면이자율은 연 2%, 만기이자율은 연 4%이며 만기일은 2029년 11월 12일이다.
전환가액은 주당 6485원이다. 전환 청구에 따라 발행될 주식은 알에프텍 기명식 보통주 77만 1010주로, 이는 기발행주식총수 대비 8.52%에 해당한다.
전환청구기간은 2027년 11월 12일부터 2029년 10월 12일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액 최저 조정가액은 4540원으로 설정됐다.
사채 청약일과 납입일은 모두 2026년 11월 12일이며, 납입 방법은 현금 지급 방식이다. 발행 대상자는 아델라 신기술조합 제66호다.
회사 측은 이번에 조달하는 운영자금 50억원 중 2026년에 10억원, 2027년에 40억원을 각각 원자재 매입 등에 사용할 예정이라고 밝혔다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 알에프텍의 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 연결 기준 매출액은 2570억 654만원, 영업손실은 235억 8306만원, 당기순손실은 323억 3909만원을 기록했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
