- 제7회 사모 CB 권면금액 50% 해당, 양도금액 7억7000만원
이번에 양도하는 매수선택권 대상 전환사채의 권면금액은 70억원으로, 전체 발행 권면총액 140억원의 50%에 해당한다. 양도일자는 10월 26일이다.
행사자 지정대가(양도금액)는 7억 7000만원이다. 이는 중도상환청구권 행사가능 금액인 70억원의 11%에 해당하는 가액으로 당사자 간 협의를 통해 산정됐다. 대금은 1차로 10월 26일에 2억 1000만원(3%), 2차로 2027년 9월 30일에 5억 6000만원(8%)을 수령할 예정이다.
해당 전환사채의 보고일 현재 전환가액은 주당 1842원이며 전환비율은 100%다. 전환에 따라 발행할 주식은 엑스플러스 기명식 보통주 380만 217주로, 이는 주식총수 대비 14.08% 규모다. 전환청구기간은 2027년 9월 30일부터 2029년 8월 30일까지다.
엑스플러스 측은 중도상환청구권 행사능력 및 회사의 자금조달 등을 고려해 이사회에서 위드윈투자조합94호를 대상자로 선정했다고 설명했다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 엑스플러스는 현재 투자주의 종목으로 지정돼 있다. 연결 기준 최근 4분기 합산 매출액은 약 130억원, 영업손실은 약 63억원, 당기순손실은 약 79억원을 기록했다. 2026년 6월 30일 기준 자본총계는 약 237억원, 부채총계는 약 399억원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
