2032년 만기 연 4.250% 6억 유로·2036년 만기 연 4.625% 6억 유로 두 트랜치
이번 사채는 두 트랜치로 구성됐다. 2032년 만기 금리 4.250% 선순위 사채 6억 유로와 2036년 만기 금리 4.625% 선순위 사채 6억 유로다.
회사는 지난 20일 메릴린치 인터내셔널, 도이치은행 런던지점, 바클레이즈은행, HSBC은행을 대표 주간사로 하는 인수단과 인수계약을 체결했다. 사채는 27일 발행됐으며, 같은 날 수탁기관인 뉴욕멜론은행(The Bank of New York Mellon)과 2011년 7월 15일자 기본 인덴처를 보충하는 제22차 보충 인덴처를 체결했다.
이번 사채는 2024년 7월 24일 SEC에 제출한 선반 등록신고서(Form S-3)에 따라 등록됐으며, 같은 날짜의 투자설명서와 지난 20일자 투자설명서 보충서류를 통해 공모됐다. 회사는 발행 종결과 함께 뉴욕멜론은행 런던지점을 지급대리인으로 하는 지급대리 계약도 맺었다.
마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니스는 위험 관리, 재보험, 인사 및 투자, 경영 컨설팅 서비스를 제공하는 글로벌 전문 서비스 기업이다. 본사는 미국 뉴욕에 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
