보통주 778만여 주·사전펀딩 워런트 650만 주 발행…주당 공모가 3.50달러
이번 공모를 통해 회사는 보통주 778만 5714주와 사전펀딩 워런트 650만 주를 발행한다. 보통주 공모 가격은 주당 3.50달러이며, 사전펀딩 워런트의 판매 가격은 보통주 공모가에서 행사가(0.00001달러)를 뺀 주당 3.49999달러다.
수수료 차감 전 총 조달금은 4999만 9934달러이며, 비용 차감 전 회사 귀속 금액은 4699만 9934달러다. 공모 주식 및 워런트의 인도 예정일은 2026년 10월 28일경이다.
사전펀딩 워런트는 발행일부터 행사할 수 있고 만기가 없다. 다만 보유자는 특수관계자를 합한 실질 보유 지분이 발행주식 총수의 9.99%를 넘게 되는 범위에서는 행사할 수 없으며, 61일 전 사전 통지로 이 한도를 19.99%까지 올릴 수 있다. 인수 주관사는 리링크 파트너스(Leerink Partners), 파이퍼 샌들러(Piper Sandler), 캔터(Cantor), 라이프사이 캐피털(LifeSci Capital)이 공동으로 맡았다.
애클래리스 테라퓨틱스는 미국 펜실베이니아주 웨인에 본사를 두고 있으며, 면역 염증성 질환 치료를 위한 소분자 및 대분자 신약 후보물질을 개발하는 바이오기업이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
