텀론 원금 약 7억 3750만 달러로 늘어…기존과 같은 금리 조건, 만기 2031년 3월
회사와 일부 계열사는 이날 로열뱅크오브캐나다(Royal Bank of Canada)를 텀론 관리 대리인·담보 대리인 겸 2026년 증액 대출자로 하는 텀론 신용계약 제5차 수정계약을 체결했다. 수정계약에 따라 기존 트랜치 B-3 텀론이 2억 5000만 달러 증액됐으며, 증액분은 계약 발효와 동시에 같은 날 실행됐다.
증액분 실행 후 수정 신용계약에 따른 텀론 원금 잔액은 약 7억 3750만 달러가 됐다. 증액분은 기존 트랜치 B-3 텀론과 조건이 동일하며 단일 클래스를 구성한다. 금리는 회사 선택에 따라 조정 기간 SOFR에 연 1.75%를 더하거나 대체 기준금리에 연 0.75%를 더한 금리가 적용되고, 만기는 2031년 3월 28일이다.
회사는 보도자료에서 이번 증액 이후에도 텀론B가 S&P 글로벌 레이팅스로부터 BBB-, 무디스로부터 Ba1, 피치로부터 BBB- 등급을 계속 받을 것이라고 밝혔다. 증액분의 순조달금은 일반 기업 목적과 관련 수수료 지급에 쓰일 예정이다.
RBC 캐피털 마켓이 선두 주선사 겸 북러너를 맡았고, JP모건체이스은행, BofA 증권, 골드만삭스 뱅크 USA, 헌팅턴 내셔널 뱅크, 키뱅크 캐피털 마켓, PNC 캐피털 마켓, 스톤엑스 파이낸셜, US뱅크가 공동 주선사 겸 북러닝 매니저로 참여했다.
인스톨드 빌딩 프라덕츠는 미국 최대 규모의 신축 주택 단열재 설치 기업 가운데 하나로, 방수, 방화 차단, 내화 처리, 차고 문, 빗물받이, 창문 블라인드 등 다양한 건축 자재 설치 서비스를 제공한다. 오하이오주 콜럼버스에 본사를 두고 미국 본토 48개 주와 컬럼비아 특구에서 250개 이상의 지점망을 운영하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
