- 채무상환 자금 조달 목적, 신주 상장 예정일 11월 23일
이번에 발행되는 신주는 보통주 119만 476주로, 증자 전 발행주식 총수 599만 386주의 약 19.9%에 해당한다. 1주당 액면가액은 2500원, 예정 발행가액은 2520원이다. 발행가액은 기준주가 2796원에 10% 할인율을 적용해 산정됐다.
조달 자금은 전액 채무상환자금으로 쓰인다. 공시에 따르면 시너지 턴어라운드 30호 신기술사업투자조합을 차입처로 하는 제16회 전환사채(차입금액 100억원, 이자율 9.5%)를 만기 전에 취득해 그 일부를 상환하는 데 사용된다.
제3자배정 대상자는 시너지 팔로온 신기술투자조합으로, 신주 119만 476주를 전량 배정받는다. 회사 측은 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 대상자를 선정했다고 밝혔다.
시너지 팔로온 신기술투자조합의 출자자는 17명이다. 업무집행조합원은 시너지아이비투자 주식회사(지분 14.06%)이고, 최대출자자는 주식회사 엠아이텍(지분 26.56%)이다.
청약일은 11월 9일, 납입일은 11월 10일이며 신주 상장 예정일은 11월 23일이다. 신주의 배당기산일은 2026년 1월 1일이다. 이번 증자는 공모금액 30억원 미만의 소액공모 방식이어서 증권신고서 제출이 면제됐다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 이번 조달 금액은 10월 27일 종가 기준 지엔코 시가총액 약 180억원의 약 16.6% 수준이다. 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 연결 기준 매출액은 1090억 2835만 6523원, 영업이익은 34억 5480만 8890원이다.
10월 27일 기준 공매도 거래비중은 16.91%(268주)로 최근 20거래일 평균 3.64%를 웃돌았다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
