기관투자자 대상 사모 발행…2027년 1월 발행 예정
이번 계약에 따라 도널드슨은 조건 충족을 전제로 사모 방식을 통해 초기 시리즈 선순위 무보증 사채 2억 5000만 달러를 발행해 판매할 예정이다. 초기 발행 금액은 3개 트랜치로 나뉜다.
구체적으로는 2032년 1월 12일 만기인 연 금리 5.93%의 시리즈 2026-A 트랜치 1 사채 1억 2500만 달러, 2034년 1월 12일 만기인 연 금리 6.10%의 시리즈 2026-A 트랜치 2 사채 7500만 달러, 2037년 1월 12일 만기인 연 금리 6.23%의 시리즈 2026-A 트랜치 3 사채 5000만 달러다. 해당 사채의 발행 예정일은 2027년 1월 12일이다.
이자 지급은 연간 360일(1개월 30일 기준)을 기준으로 산정되며, 매년 1월 12일과 7월 12일 및 만기일에 반기별로 지급된다. 회사는 약정에 따라 해당 사채를 전액 또는 일부 조기 상환할 수 있다. 일부 상환 시에는 당시 미상환 원금의 10% 이상이어야 하며, 상환 원금의 100%에 미지급 이자와 메이크홀 금액(Make-Whole Amount)을 더해 상환한다. 또 경영권 변동이 발생할 경우 미상환 사채 전체에 대해 원금 100%와 미지급 이자로 조기 상환을 제안해야 한다.
해당 약정에는 상각전영업이익(EBITDA) 대비 부채 비율, 총자본화 대비 우선순위 부채 비율 등 재무 약정과 함께 담보권 설정, 자산 매각, 합병 제한 등의 제한 사항이 포함됐다.
미국 미네소타주 미니애폴리스에 본사를 둔 도널드슨은 각종 산업 및 엔진용 여과 시스템과 부품을 개발·제조하는 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
