2031년 만기 채권, 인수인 없이 기관투자자에 직접 발행…조달 자금으로 기존 부채 재융자 추진
이번에 발행하는 채권의 만기일은 2031년 10월 31일이다. 발행 금리는 연 8.95%로 결정됐으며, 이자는 매년 4월 30일과 10월 31일 연 2회 현금으로 지급된다. 첫 이자 지급일은 2027년 4월 30일이다. 발행가액은 액면가의 100.000%이며, 결제 예정일은 2026년 11월 5일이다.
이번 발행은 인수인이나 딜러, 대리인 없이 1곳 이상의 기관투자자에게 협상을 통해 직접 판매하는 등록 직접발행 방식이다. 인수 수수료나 중개 수수료는 없는 대신 회사는 해당 투자자에게 커미트먼트 수수료 1560만 달러를 지급하기로 했다. 프로스펙트 캐피털은 예상 수수료 및 발행 비용 약 1660만 달러를 차감한 후 약 2억 8340만 달러의 순조달금을 확보할 것으로 추정했다. 회사는 조달 자금을 주로 기존 부채 재융자에 사용할 계획이다. 구체적으로는 2026년 만기 3.364% 선순위 채권 상환 및 회전신용한도 차입금 상환 등에 충당할 예정이다.
이와 관련해 회사는 지난 10월 14일, 2026년 만기 3.364% 선순위 채권 잔액 2억 6320만 달러 전액에 대한 조기상환(redemption) 통지를 한 바 있다. 해당 상환은 2026년 11월 13일경 완료될 예정이다. 또한 지난 10월 6일에는 포트폴리오 기업인 BCPE 노스 스타 US 홀드코 2(BCPE North Star US Holdco 2, Inc.)에 대한 6940만 달러 규모의 2순위 담보대출 원금 전액을 상환받았다.
이번에 발행되는 채권은 프로스펙트 캐피털의 직접 선순위 무담보 채무로, 기존 및 향후 발행될 다른 선순위 무담보 채무와 동등한 지위를 갖는다. 다만 담보 자산이 설정된 차입금에 대해서는 실질적으로 후순위로 분류된다. 회사는 해당 채권을 증권거래소나 자동 매매 시스템에 상장할 계획이 없다고 밝혔다.
프로스펙트 캐피털은 주로 중견 비상장 기업에 대출 및 투자를 집행하는 비즈니스개발회사(BDC)다. 외부 자산운용사인 프로스펙트 캐피털 매니지먼트(Prospect Capital Management L.P.)가 투자를 운용하고 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
