- 사채권자와 합의해 자기자금으로 장외매수, 잔여 권면금액 40억원
취득 대상 사채는 2026년 4월 14일 발행된 80억원 규모 사채 중 일부로, 취득 금액은 40억원이다. 진영은 사채권자와의 합의에 따라 자기자금으로 장외매수하는 방식을 취하며 지급 예정일은 11월 6일이다.
회사 측은 만기 전 취득 사유로 사채권자와의 별도 합의에 따른 만기 전 상환(또는 재무구조 개선 및 사채 계약 조건 이행을 위한 조기 상환)을 제시했다. 취득한 사채는 전량 소각할 예정이다.
이번 만기 전 취득 절차가 완료되면 제2회 전환사채의 권면 잔액은 40억원으로 줄어든다. 남은 사채의 전환가액은 주식병합을 반영해 9555원이며, 전환청구 시 발행될 보통주식은 41만 8628주로 주식총수 대비 11.65% 비율이다. 전환청구기간은 2027년 4월 14일부터 2031년 3월 14일까지다.
진영은 남은 사채에 대해 상환 및 은행 대환대출 진행 상황에 따라 추후 관련 공시를 별도로 제출할 예정이다. 공시에 따르면 취득금액과 지급 예정일 등 세부 일정은 사채권자와의 최종 정산 및 관련 금융기관과의 절차 진행 과정에서 변경될 수 있다.
이번 취득 대상 매도자에는 수성자산운용 일임분(15억원), 수성코스닥벤처SN10 일반 사모투자신탁(5억 2500만원), GVA 코벤-0 일반 사모투자신탁(5억원) 등이 포함됐다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 진영의 최근 4분기 합산(연결 기준) 매출액은 341억 6149만원, 당기순이익은 16억 634만원을 기록했다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
