2034년 만기·금리 7.125%…조달 자금으로 신용 시설 상환 및 기존 채권 조기 상환 추진
이번에 발행된 채권의 만기일은 2034년 11월 15일이며, 연 7.125%의 이율이 적용된다. 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 5월 15일이다.
채권 발행을 통해 조달한 순자금 일부는 가속 자사주 매입(ASR) 프로그램 자금 조달에 사용되었던 기존 리볼빙 신용 시설의 미상환 잔액 전액을 상환하는 데 사용된다. 또한 5억 달러 규모의 2028년 만기 5.50% 선순위 채권 조기 상환과 관련 수수료 및 비용 지불에도 충당될 예정이다.
해당 채권은 무담보 선순위 채무로, FTAI 에비에이션이 모회사로서 전액 무조건 보증을 제공한다. 또한 리볼빙 신용 시설 및 기존 선순위 채권을 보증하는 자회사들도 공동으로 선순위 무담보 보증에 참여한다.
발행사는 2029년 11월 15일 이전에는 원금의 100%에 메이크홀 프리미엄을 더한 가격으로 채권을 조기 상환할 수 있고, 그 이후에는 2029년 11월 15일부터 103.563%, 2030년 11월 15일부터 101.781%, 2031년 11월 15일부터 100.000%로 내려가는 가격에 상환할 수 있다. 2029년 11월 15일 이전에 주식 발행으로 조달한 자금을 활용하는 경우 발행 원금의 최대 40%까지 107.125% 가격에 상환할 수 있다. 지배권 변동 사유가 발생하면 채권 보유자는 원금의 101% 가격에 매수를 요구할 권리를 갖는다.
FTAI 에비에이션은 항공기 및 항공기 엔진 임대 사업과 함께 항공우주 관련 제품 및 서비스를 제공하는 기업이다. 본사는 미국 뉴욕에 위치해 있다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
