라덴부르크 탈만과 기존 ATM 계약 활용…운영자금 및 일반 기업 목적 활용
이번 공모는 2021년 12월 10일 체결돼 여러 차례 개정된 라덴부르크 탈만(Ladenburg Thalmann & Co. Inc.)과의 기존 ATM 계약에 따라 진행된다. 재규어 헬스는 라덴부르크 탈만을 전용 판매 대리인으로 지정해 수시로 공개 시장 등에서 보통주를 발행·매각할 수 있다. 판매 수수료는 주식 총 매각 대금의 3%로 책정됐다.
회사 측은 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 운영자금과 일반 기업 목적으로 사용할 계획이며, 전략적 대안 모색에도 활용될 수 있다고 설명했다. 다만 자금 사용은 투자설명서 보충서의 '자금 사용(Use of Proceeds)' 항목에서 정의한 시리즈 P 우선주 상환(Series P Preferred Stock Redemption)에 따른다.
재규어 헬스는 식물 유래 위장관 질환 치료제를 개발하는 바이오제약사로, 주요 제품인 크로펠레머(Crofelemer) 기반의 의약품 개발 및 상용화 사업을 영위하고 있다. 본사는 캘리포니아주 샌프란시스코에 위치해 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
