라덴부르크 탈만과 기존 ATM 계약 활용…운영자금 및 일반 기업 목적 활용
이번 공모는 2021년 12월 10일 체결돼 여러 차례 개정된 라덴부르크 탈만(Ladenburg Thalmann & Co. Inc.)과의 기존 ATM 계약에 따라 진행된다. 재규어 헬스는 라덴부르크 탈만을 전용 판매 대리인으로 지정해 수시로 공개 시장 등에서 보통주를 발행·매각할 수 있다. 판매 수수료는 주식 총 매각 대금의 3%로 책정됐다.
회사는 11월 4일 나스닥 종가인 주당 0.4988달러에 1억 5036만 866주를 모두 매각한다고 가정하면 발행 보통주가 공모 전 1334만 5986주에서 1억 6370만 6852주로 늘어난다고 밝혔다. 발행 승인 주식이 충분하다는 전제이며, 실제 발행 주식 수는 매각 가격에 따라 달라진다. 이번 공모 금액은 기존 ATM 계약으로 이미 매각한 약 7180만 달러와 약 3210만 달러에 더해지는 것이다.
회사 측은 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 운영자금과 일반 기업 목적으로 사용할 계획이며, 전략적 대안 모색에도 활용될 수 있다고 설명했다. 다만 지난 10월 13일 C/M 캐피털 파트너스(C/M Capital Partners, LP)와 체결한 동의·면제 합의(Consent and Waiver)에 따라, 공모로 순수입금을 받으면 2거래일 이내에 그 10%에 해당하는 금액으로 시리즈 P 비전환 우선주(Series P Preferred Stock)를 상환해야 한다. 상환 대금은 회사 재량으로 현금 또는 보통주로 지급한다.
재규어 헬스는 식물 유래 위장관 질환 치료제를 개발하는 바이오제약사로, 주요 제품인 크로펠레머(Crofelemer) 기반의 의약품 개발 및 상용화 사업을 영위하고 있다. 본사는 캘리포니아주 샌프란시스코에 위치해 있다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
