합병 관련 주식보상비용 감소로 영업비용 줄어…현금·유가증권 1억 2660만 달러 보유
같은 기간 영업손실은 1730만 9000달러로 전년 동기(2619만 2000달러) 대비 줄었다. 매출은 발생하지 않았다. 연구개발(R&D) 비용은 1127만 달러로 전년 동기(1515만 6000달러)보다 감소했고, 일반관리비는 603만 9000달러로 전년 동기(1103만 6000달러) 대비 축소됐다.
회사는 지난해 3분기에는 2025년 7월 합병 완료로 가득된 레거시 인매진(Legacy Inmagene) 스톡옵션과 양도제한조건부주식(RSU) 관련 보상비용이 반영돼 있었다고 설명했다. 이 때문에 이번 분기 주식보상비용이 R&D에서 973만 5000달러, 일반관리비에서 388만 3000달러 줄었다. 반면 R&D 가운데 프로그램 비용은 999만 7000달러로 전년 동기(402만 8000달러)보다 596만 9000달러 늘었다. 아토피 피부염 임상 2b상과 올해 시작한 장기 연장(LTE) 연구의 임상비용, 제조비용이 증가한 데 따른 것이다.
올해 9개월 누적(1~9월) 순손실은 3641만 7000달러로 전년 동기(3844만 1000달러) 대비 감소했고, 주당순손실은 2.45달러(전년 동기 9.98달러)다. 다만 누적 영업손실은 4117만 2000달러로 전년 동기(3954만 5000달러)보다 늘었다. 누적 R&D 비용은 2390만 달러로 전년 동기(2484만 9000달러)보다 줄었지만, 일반관리비는 1727만 2000달러로 전년 동기(1549만 6000달러)보다 증가했다. 전년 동기에 있던 라이선스 매출 80만 달러는 올해 발생하지 않았고, 순이자수익은 356만 6000달러로 전년 동기(74만 2000달러)보다 늘었다.
보유 자금과 자금 조달 현황
9월 30일 기준 현금 및 현금성자산은 8485만 3000달러, 유가증권은 4174만 4000달러로 합계 1억 2660만 달러다. 회사는 이 자금이 요약 연결재무제표 발행일로부터 최소 12개월간 운영을 지원하기에 충분하다고 밝혔다. 9개월간 영업활동 순현금 유출은 3339만 4000달러(전년 동기 4062만 6000달러)였고, 9월 30일 기준 누적 결손금은 2억 6650만 달러다.회사는 지난 4월 기존 투자자를 포함한 기관·적격 투자자에게 의결권 보통주 577만 335주를 살 수 있는 사전납입 워런트(pre-funded warrant)를 주당 5.199달러에 사모 방식으로 매각해 총 3000만 달러를 조달했으며, 발행비용은 200만 달러였다. 8월에는 제프리스(Jefferies)를 판매대리인으로 하는 최대 1700만 달러 규모의 앳더마켓(ATM) 주식 발행 약정을 맺었고, 9월 30일 기준 1700만 달러 전액이 발행 가능 한도로 남아 있다.
아토피 피부염 임상 2b상 일정
올레바프루바트의 다국가 아토피 피부염 임상 2b상 용량탐색 연구는 2025년 시작돼 수정된 프로토콜에 따라 진행 중이며, 회사는 톱라인 데이터가 2027년 4분기에 나올 것으로 예상했다. 원형탈모증(AA) 임상 2상은 2026년 말까지 개시할 계획이며, 초기 데이터는 2028년에 확보할 것으로 회사는 내다봤다.이매진바이오는 미국 캘리포니아주 샌디에이고에 본사를 둔 임상 단계 바이오제약기업으로, 면역·자가면역·염증 질환 치료제를 개발하고 있다. 주력 후보물질은 비고갈성 항OX40 단일클론항체 '올레바프루바트(olevaprubart, 구 IMG-007)'로 아토피 피부염과 원형탈모증을 첫 적응증으로 개발 중이다. 2025년 7월 인매진과의 합병을 완료하면서 아이케나 온콜로지(Ikena Oncology)에서 현재 사명으로 바꿨다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
