순조달액은 기업어음 상환과 일반 기업 목적에 사용…J.P.모건·씨티그룹 등 공동 주관
회사는 이번 공모로 조달한 순자금을 주로 단기 기업어음(CP) 차입금 상환에 쓰고 일부는 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 회사의 기업어음 차입금은 11월 5일 기준 가중평균 금리가 연 약 4.15%(채권등가수익률 기준), 가중평균 만기는 약 90일이다. 회사는 인수단 일부 또는 그 계열사가 회사의 기업어음을 보유하고 있을 수 있어 기업어음 상환 과정에서 이번 공모 순조달액의 일부를 받을 수 있다고 밝혔다.
발행되는 채권은 회사의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 향후 발생할 다른 무담보·비후순위 채무와 동등한 순위를 갖는다. 이자는 연 1회 후급하며, 회사는 만기 전 언제든 투자설명서에 정한 상환가격으로 채권 전부 또는 일부를 상환할 수 있다. 최소 액면 금액은 10만 유로이며, 이를 초과하는 금액은 1000유로 단위로 발행된다. 회사는 해당 채권을 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장 신청할 예정이다.
채권 발행 공동 주관사로는 J.P.모건(J.P. Morgan), 씨티그룹(Citigroup), BofA 증권(BofA Securities), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가 참여한다. 최종 공모 금액과 이자율, 만기 등 세부 조건은 향후 확정될 예정이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
