1일 미국 증권거래위원회에 따르면 이스트만케미컬이 2024년 8월 1일, 총 5억 달러 규모의 5.000% 채권을 발행했고, 이 채권은 2029년 만기를 둔다.
이번 채권 발행은 S-3 양식의 등록신청서에 기반하여 이루어졌으며, 이 등록신청서는 미국 증권거래위원회에 제출되었다.
채권은 2012년 6월 5일자 계약에 따라 발행됐고, 컴퓨터셰어 신탁회사가 신탁사 역할을 한다.이 채권의 이자는 매년 2회 지급되며, 첫 지급은 2025년 2월 1일에 이루어진다.이스트만케미컬은 2029년 8월 1일 만기일에 원금과 이자를 지급할 의무가 있다.
이 채권은 회사가 받을 수 있는 각종 부채를 유치하는 데 제한이 있으며, 회사가 새로운 담보 부채를 설정할 경우 기존 채권과 동일한 정도로 담보가 설정될 수 있도록 의무화했다.회사는 추가적으로 유동성 강화를 위해 자산 매각 후 리스 거래에 대한 제한을 두었다.
이와 함께, 회사는 경영권 변경 시 채권 매입 제안을 해야 하며, 채권 발행에 따른 수익금 일부는 2025년 만기 3.800% 채권의 현금 제출 제안에 사용할 예정이다.
투자자들은 이러한 채권 발행이 재무 제반 요건을 충족시키고 있으며, 회사의 전략적 이니셔티브를 지원하기 위한 자금 조달 방법 중 하나임을 인지해야 한다.
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