7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 7일, ANI파마슈티컬스(증권코드: ANIP)는 시장 및 기타 조건에 따라 2억 5천만 달러의 총 원금 규모의 2029년 만기 전환사채를 자격 있는 기관 투자자에게 사모 형태로 발행할 계획이라고 발표했다.
ANI는 또한 해당 사채의 초기 구매자에게 사채 최초 발행일로부터 13일 이내에 추가로 3천 7백 5십만 달러의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
이 사채는 ANI의 선순위 무담보 의무로, 반기마다 이자를 지급하며 2029년 9월 1일에 만료되지만, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기가 도래한다.
사채 보유자는 특정 상황 및 지정된 기간 동안 사채를 전환할 권리가 있으며, ANI는 전환 시 현금과 경우에 따라 자사 보통주로 정산할 예정이다.
사채는 ANI의 선택에 따라 전액, 혹은 일부를 현금으로 상환할 수 있으며, 이는 2027년 9월 1일 이후부터 만기일 바로 전 61번째 거래일까지 가능하다.
그러나 ANI의 보통주 마지막 보고 판매가 전환가의 130%를 초과해야 하며, 특정 조건이 충족되어야 한다.상환 가격은 상환될 사채의 원금과 미지급 이자가 포함된다.
만약 '근본적 변화'라는 특정 회사 사건이 발생한다면, 보유자는 ANI에게 현금으로 사채를 매입할 것을 요구할 수 있으며, 매입 가격은 원금과 미지급 이자가 포함된다.
이자율, 초기 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시 결정될 예정이며, ANI는 발행 금액의 일부를 아래에 설명된 캡드 콜 거래 비용에 사용할 예정이고, 나머지는 기존의 선순위 담보 대출 용도를 채우는 데 사용할 예정이다.
초기 구매자가 추가 사채 구매 선택권을 행사할 경우, ANI는 추가 순자금의 일부를 추가 캡드 콜 거래 비용에 사용할 계획이다.
EXISTING Senior Secured Credit Agreement와 추가 Senior Secured Credit Agreement 간의 계약은 사채 발행에 필요하지 않으며, 제안된 사채가 성사될 때 모든 조건이 충족될 수 없다.보장은 없다.
ANI는 사채 가격 책정 관련하여 초기 매입자 또는 그 계열사와 민간으로 협상된 캡드 콜 거래를 체결할 예정이며, 이 거래는 사채의 전환 시 보통주가 희석되는 것을 줄이는 데 도움을 줄 것으로 보인다.
이 보도자료는 사채 및 전환된 보통주 판매 제안을 포함하는 것으로서 사채의 발행 및 판매는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요구 사항에서 면제되는 경우나 등록되지 않은 거래에서만 제공될 수 있다.
ANI파마슈티컬스는 미국 내에서 일반적으로 필요한 의약품을 개발, 제조, 마케팅하는 다양한 바이오 제약 회사이다.
미래 전망 문구를 포함한 이 보도자료는 경영진의 현재의 신념 및 기대를 반영하고 있지만, 모든 위험 요소나 불확실성을 고려하지 않았다.
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