8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 8일, 뉴욕 - 글로벌 금융 혁신 기업인 위즈덤트리(증권코드: WT)가 시장 상황과 기타 요인에 따라 2029년 만기 전환우선채권 3억 달러를 사모 발행할 예정이라고 발표했다.
이번 발행은 1933년 증권법에 따른 규칙 144A에 따라 자격이 있는 기관 투자자들을 대상으로 진행된다.
위즈덤트리는 또한 초기 인수자에게 4천5백만 달러의 추가 발행 옵션을 부여할 예정이다. 위즈덤트리는 이번 발행으로 얻은 순자산의 일부를 이용하여 8억 달러 규모의 5.75% 전환 선순위 채권의 매입에 사용할 계획이며, 이를 통해 ETFS Capital Limited로부터 발행된 14,750주를 재구매하고, 이를 통해 위즈덤트리의 보통주 액면가에 해당하는 14,750,000주를 매입할 예정이다.
이 매입의 총액은 가장 최근에 체결된 계약의 가격을 기반으로 결정되며, 이는 2024년 8월 8일까지의 4일 거래일 간의 평균 주가에 따라 산출된다.
매입 종결은 해당 채권 매출 및 이를 통한 자금을 포함한 거래가 완료된 후 진행될 예정이다. 위즈덤트리는 보유자들이 재구매를 진행할 수 있도록 고유의 조건을 부여할 계획이며, 매입한 채권의 총액은 현금으로 지급될 예정이다.또한 매입 거래가 이루어질 시, 해당 채권 보유자와 직접적인 협상도 진행할 예정이다.이러한 거래는 위즈덤트리의 보통주 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다.
위즈덤트리는 이러한 사모 발행을 통해 시장에서 재정적 안정성 확보와 더불어 미래 성장 기회를 지속적으로 모색할 예정이다. 위즈덤트리는 발행된 채권이 증권법에 따라 등록되지 않으며, 따라서 등록되지 않은 채로는 미국 내에서 판매 및 제안이 금지된다.밝혔다.
이번 발표는 어떤 증권의 판매 제안이나 구매 제안을 의미하지 않으며, 그러한 제안이 불법인 관할권 내에서의 공개는 없다.
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