20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 20일, 22ND 센추리 그룹(이하 '회사')과 특정 투자자(이하 '투자자')는 최대 2천만 달러의 B 시리즈 전환 우선주 및 보통주를 구매하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약은 2026년 2월 20일 주주 특별 회의에서 주주 승인을 받았다.
초기 마감일에 투자자들은 약 1,600만 달러의 B 시리즈 전환 우선주 및 보증서를 구매할 예정이다.나머지 400만 달러는 두 번째 마감일에 구매될 예정이다.회사는 특정 조건이 충족될 경우 1년 이내에 두 번째 마감을 요구할 수 있다.
B 시리즈 전환 우선주는 고정 전환 가격 3.57달러로 보통주로 전환 가능하며, 대안 전환 가격은 최근 20일 거래일 중 가장 낮은 거래량 가중 평균 가격의 15% 할인된 가격으로 설정된다.보증서는 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 3.57달러로 설정된다.초기 마감일은 2026년 3월 24일로 예상된다.
계약에 따라 회사는 초기 마감일로부터 30일 이내에 보통주 또는 보통주와 동등한 주식을 발행할 수 없다.또한, 200만 달러 이상을 투자한 투자자는 향후 자본 조달에 참여할 권리가 있다.
회사는 2025년 8월에 발행된 A 시리즈 전환 우선주를 상환하기 위해 이 자금의 순수익을 사용할 예정이다.
초기 마감 후 회사는 약 570만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 금액은 A 시리즈 전환 우선주 상환 및 운영 자본에 사용될 예정이다.
회사는 또한 187,659주의 보통주를 구매할 수 있는 배치 에이전트 보증서를 발행할 예정이다.이 계약은 회사의 등록신청서에 따라 이루어지며, 모든 조건이 충족되면 유효하다.
이 계약의 조건은 회사와 투자자 간의 관계를 규명하며, 투자자들은 회사의 현재 재무 상태를 고려하여 투자 결정을 내릴 수 있다.
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