12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 12일, 크라운캐슬인터내셔널(이하 '회사')이 2029년 만기 4.900% 전환사채($550,000,000)와 2034년 만기 5.200% 전환사채($700,000,000)를 발행하는 공개 제안('부채 제안')을 완료했고.
이 노트들은 2019년 2월 11일 체결된 본계약('기본 계약')에 따라 발행되었으며, 크라운캐슬인터내셔널과 뉴욕멜론신탁회사가 신탁사로 지정되어 있는 계약에 의해 관리된다.
2024년 8월 12일에 체결된 제11차 보충 계약이 이 기본 계약을 보완하여 노트의 형태와 조건을 정하고 있다.
회사는 이번 부채 제안을 통해 조달된 자금을 기존 상업 어음 프로그램의 일부의 상환 및 관련 비용 지출에 사용할 계획이다.
노트는 회사의 고위험 무담보 채무로, 현재 및 미래의 모든 고위험 채무와 동일한 순위를 가지고 있으며, 향후 발생할 모든 하위 채무보다 우선 순위를 가진다.
2029년 노트는 연간 4.900%의 이자율이 적용되며, 2034년 노트는 연간 5.200%의 이자율이 적용된다.이자는 2025년 3월 1일부터 3개월마다 지급된다.보충 계약의 조항에 따라 회사와 그 자회사는 특정 담보를 설정하거나 다.
회사와 합병할 수 있는 능력이 제한되며, 이러한 사항들은 계좌 수탁인의 동의 없이 발생할 수 없다.
회사는 모든 노트의 매입 대금을 지불할 의무가 있으며, 이 노트는 회사와의 유효한 계약을 기준으로 정상적으로 실행됐다.간주된다.
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