15일 미국 증권거래위원회에 따르면 리젠시센터는 2024년 8월 12일, 운영 파트너인 리젠시센터, L.P.가 2035년 만기 5.100% 고위험 무담보 채권(이하 '채권') 3억 2,500만 달러 규모의 공모를 가격 결정했다.
채권은 2035년 1월 15일에 만기되며, 액면가의 99.813%에 발행되며, 이자율은 연 5.100%이다.
이자 지급은 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 이루어지며, 첫 번째 지급은 2025년 1월 15일에 이루어진다.회사는 채권의 원금 및 이자 지급을 보장한다.
리젠시센터는 이번 공모로 얻은 순자금을 신용 한도 잔액을 줄이고, 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이번 공모의 결제는 일반적인 마감 조건의 충족을 전제로 하며, 2024년 8월 15일에 이루어질 예정이다.
J.P. 모건 증권 LLC, BofA 증권, PNC 캐피탈 마켓 LLC, 웰스파고 증권 LLC, 미즈호 증권 USA LLC, 트루이스트 증권, U.S. 뱅코프 투자 등이 공동 북관리자로 참여하고 있다.
리젠시센터, L.P.는 SEC에 채권 발행에 대한 등록신청서를 제출했으며, 투자자는 해당 등록신청서와 관련된 문서를 읽어보아야 한다.
이 보도자료는 어떤 증권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 해당 제안이 불법인 관할권에서는 유효하지 않다.
리젠시센터는 미국의 주요 쇼핑센터 소유 및 운영 회사로, 고수익 식료품점, 레스토랑, 서비스 제공업체 및 최상급 소매업체와 함께 지역 사회와 고객을 연결하는 부동산 포트폴리오를 보유하고 있다.리젠시센터는 자가 관리 및 자가 운영되는 REIT로, S&P 500 지수의 구성원이다.
또한, 리젠시센터는 2023년 12월 31일 종료된 연간 보고서 및 이후 분기 보고서에서 설명된 위험 요소에 따라 운영되고 있으며, 이러한 위험 요소가 실제로 발생할 경우 사업, 재무 상태 또는 운영 결과에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다.
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