23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 20일, 토론토 - 투카우스는 자회사인 팅 파이버 LLC(이하 '팅')가 6천 3백만 달러 규모의 자산담보증권 발행을 완료했다.
이번 발행은 2024-1 시리즈 고정금리 선순위 담보 노트 A-2 및 B 클래스(이하 '노트')로 구성되며, 만기는 2054년 8월이다.모든 금액은 미국 달러 기준이다.
팅은 노트의 순수익을 사용하여 자사의 광섬유 네트워크 확장, 성장 가능성 창출 및 기타 일반 기업 목적을 위한 자금으로 활용할 예정이다. 여기에는 노트 발행과 관련된 수수료 및 비용 지급도 포함된다. 팅의 CEO이자 투카우스의 CEO인 엘리엇 노스는 "이번 자산담보증권 발행은 팅이 네트워크 확장을 지속하기 위한 자본을 조달하는 효율적인 수단을 제공한다. 2023년 5월 첫 번째 팅 ABS 이후, 팅은 29,000개의 서비스 가능한 주소와 9,500명의 고객을 추가하여 추가 대출 가능성을 창출했다"고 말했다.
"광섬유 운영자 자산담보증권의 성공은 시장이 미국의 동축에서 광섬유로의 전환의 장기적인 수익성을 인식하고 있음을 강화하며, ABS 제품은 투자자들이 참여할 수 있는 저위험 수단을 제공한다"고 덧붙였다. 팅은 기존의 완전 소유, 파산 방지 특수 목적 법인(이하 '발행자')을 활용하여 모든 기여 시장의 지분을 보유하고 있으며, 기존 및 미래의 주거 및 비즈니스 고객으로부터 모든 지급을 수령한다.
기여 시장에는 6개 주에 걸쳐 약 125,000개의 주거 및 비즈니스 서비스 가능한 주소와 45,500명의 고객이 포함된다. 팅은 네트워크 운영 및 고객에게 고품질 서비스를 제공하기 위해 독립적인 관리자로서의 역할을 계속 수행할 예정이다. 노트는 평균 5.9%의 쿠폰 금리에 가격이 책정되며, 액면가로 발행된다.
이번 발행의 평균 수익률은 2023-1 시리즈 A-2 및 B 노트의 평균 수익률에 비해 150bps 감소한 수치이다. 2023년 및 2024년 ABS 노트의 누적 미상환 잔액은 연간 수익률 수집액의 8.1배에 해당한다. 이번 자산담보증권 발행은 표준 계약 조항 및 기타 투자자 보호 조항을 포함하고 있으며, 모든 자산담보 법인은 파산 방지 특수 목적 법인으로 설정되어 향후 팅이 추가적인 광섬유 인프라를 효율적으로 자산담보증권화할 수 있도록 하고 있다.
노트는 4(a)(2) 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 증권법의 Regulation S에 따라 미국 외의 개인에게 제공된다. 이 보도 자료는 어떤 증권을 판매하겠다는 제안도 아니며, 어떤 증권을 구매하겠다는 제안의 요청도 아니다. 또한, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 불법으로 이루어질 수 없다.팅은 미국의 특정 도시에서 초고속 광섬유 인터넷을 제공하는 회사이다.
팅은 중립성과 열린 인터넷을 지키기 위해 노력하고 있으며, 지역 사회의 발전을 위해 지역 프로그램, 행사, 재단, 축제, 자선 단체 및 공공 서비스에 투자하고 있다. 투카우스는 통신 서비스 기술, 도메인 서비스 및 광섬유 인터넷 인프라를 통해 더 많은 사람들이 인터넷 접근의 혜택을 누릴 수 있도록 돕고 있다. 팅은 뛰어난 고객 지원과 함께 고정 광섬유 인터넷 접근을 제공하며, Wavelo는 서비스 제공업체를 위한 통신 소프트웨어 제품군으로 모바일 및 인터넷 네트워크 접근 관리, 프로비저닝, 청구 및 구독, 개발자 도구 등을 간소화한다.
투카우스 도메인은 약 2,500만 개의 도메인 이름과 35,000개 이상의 웹 호스팅 및 ISP를 통해 수백만 개의 부가가치 서비스를 관리하고 있다. Hover는 개인 및 소규모 기업이 도메인 이름과 이메일 주소를 쉽게 관리할 수 있도록 돕는다. 더 많은 정보는 투카우스의 기업 웹사이트에서 확인할 수 있다.
미래 예측에 대한 주의 사항이 보도 자료에 포함된 회사의 미래 계획, 목표, 기대, 성과 및 사건과 관련된 진술은 1995년 사적 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항, 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권 거래법 제21E조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주될 수 있다. 이러한 미래 예측 진술은 역사적 사실이 아닌 진술로, '믿다', '기대하다', '할 수 있다', '할 것이다', '가능성이 높다', '할 수 있다', '해야 한다', '계획하다', '목표', '잠재력', '프로포르마', '추구하다', '추정하다', '의도하다' 또는 '예상하다'와 같은 미래 예측 용어를 사용하여 식별할 수 있으며, 전략, 재무 예측, 지침 및 추정(기본 가정 포함), 자산담보증권 시설의 목표, 기대 또는 결과에 대한 진술 및 회사의 미래 성과, 운영, 제품 및 서비스에 대한 진술을 포함할 수 있다.
이러한 미래 예측 진술은 실제 결과가 예상과 실질적으로 다를 수 있는 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있으며, 자산담보증권 시설의 수익, 회사의 미래 비용, 팅의 독립적인 관리자로서의 역할 및 회사의 증권과 관련된 기타 위험과 불확실성은 증권 거래 위원회에 제출된 회사의 서류에 자세히 설명되어 있다. 모든 미래 예측 진술은 현재 정보, 기대 및 추정에 기반하며, 예측하기 어려운 위험, 불확실성, 가정 및 기타 요인을 포함한다.
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