23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 23일, 사이온인베스트먼트(뉴욕증권거래소: CION)는 2027년 만기 변동금리 선순위 무담보 채권(트랜치 B) 1억 달러 규모의 발행을 완료했다.
이번 채권은 2023년 11월에 발행된 2027년 채권의 추가 트랜치로, 총 1억 달러의 원금이 발행된다. 채권은 3개월 기준 담보 초과 자금 조달 금리(SOFR)와 연 3.90%의 신용 스프레드를 더한 변동금리로 이자를 지급하며, 2.00%의 SOFR 바닥이 적용된다.이자는 2024년 11월 15일부터 분기별로 지급된다.
채권의 만기는 2027년 11월 8일이며, 사이온인베스트먼트의 선택에 따라 전액 또는 일부를 상환할 수 있다.
이 채권은 일반 무담보 의무로, 사이온인베스트먼트의 기존 및 미래의 모든 무담보 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.
채권은 투자 등급으로 평가받고 있다. 사이온인베스트먼트는 이번 발행으로 얻은 순수익을 주로 선순위 담보 금융 약정에 따른 부채 상환, 투자 목표에 따라 포트폴리오 기업에 대한 투자, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
사이온인베스트먼트는 채권 발행과 관련하여 일반적인 비용과 경비를 발생시켰다. 이번 발행의 단독 배치 대행사는 Edgar Matthews & Co. LLC이다. 이번 채권 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 사모로 진행되었으며, 따라서 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 해당 등록 요건의 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 발표는 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서의 제안, 요청 또는 판매가 없다. 사이온인베스트먼트의 CFO인 Keith Franz는 "무담보 채무 비율을 증가시키는 것은 사이온인베스트먼트의 전략적 우선사항이며, 추가 1억 달러의 변동금리 선순위 무담보 채권 발행의 성공적인 마감을 발표하게 되어 기쁘다.
사이온은 미국 중소기업에 대한 선순위 담보 대출을 주로 집중하여 현재 수익을 창출하고, 그에 덜 중점을 두고 자본 이득을 추구한다.
사이온은 등록된 투자 자문사인 사이온인베스트먼트 매니지먼트 LLC에 의해 자문을 받고 있다.
자세한 내용은 www.cionbdc.com을 방문하면 확인할 수 있다. 이 보도자료는 상당한 위험과 불확실성을 포함한 미래 예측 진술을 포함할 수 있다. 이러한 진술은 "할 수 있다", "할 것이다", "해야 한다", "기대한다", "예상한다", "계획한다", "목표", "추정", "의도", "계속", "믿는다" 등의 용어를 사용하여 식별할 수 있다.
이러한 진술은 사이온인베스트먼트의 사업, 운영 결과, 재무 상태 및 기타 유사한 사항에 대한 계획, 전략, 전망 및 기대를 논의한다. 이러한 진술은 본질적으로 불확실하고 사이온인베스트먼트의 통제를 벗어난 사건을 포함한다.
사이온인베스트먼트가 이 보도자료에서 한 모든 미래 예측 진술은 발표된 날짜에만 해당하며, 이러한 진술이 포함된 모든 요인이나 사건은 사이온인베스트먼트의 실제 결과에 영향을 미칠 수 있다. 사이온인베스트먼트는 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다. 이 보도자료의 정보는 요약 정보에 불과하며, 2024년 9월 23일 SEC에 제출된 사이온인베스트먼트의 현재 보고서(Form 8-K)와 함께 읽어야 한다.
사이온인베스트먼트의 현재 보고서(Form 8-K) 및 SEC에 제출된 기타 보고서는 사이온인베스트먼트의 웹사이트 www.cionbdc.com 및 SEC의 웹사이트 www.sec.gov에서 확인할 수 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1534254/000110465924101899/0001104659-24-101899-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
