24일 미국 증권거래위원회에 따르면 매튜인터내셔널(Matthews International Corporation)은 2024년 9월 24일, 2027년 만기 8.625% 고정금리 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 결정했다.
이번 채권은 총 3억 달러 규모로 발행되며, 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다.
채권의 만기는 2027년 10월 1일로, 조기 상환 또는 재매입이 이루어지지 않는 한 만기일에 상환된다.
이번 채권 발행은 2024년 9월 27일에 마감될 예정이다. 회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존의 5.25% 고정금리 채권(2025년 12월 1일 만기) 상환에 사용할 계획이다.
기존 채권은 2024년 10월 24일경에 상환될 예정이며, 이자 지급 및 기존 채권의 관리와 관련된 비용도 포함된다. 이번 보도자료는 채권의 판매를 위한 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 채권의 판매는 법적으로 금지된 관할권에서는 이루어질 수 없다.채권의 제안은 사모 발행 설명서를 통해서만 이루어질 예정이다.
이 보도자료는 1933년 증권법 제135c조에 따라 발행된다. 매튜인터내셔널은 전 세계적으로 기념 제품, 산업 기술 및 브랜드 솔루션을 제공하는 기업이다.
기념 제품 부문은 기념비, 관, 화장 관련 제품 및 화장 및 소각 장비를 포함한 기념 제품을 제공하며, 주로 장례식장 및 묘지 고객을 대상으로 한다.
산업 기술 부문은 고급 맞춤형 에너지 저장 솔루션, 제품 식별 및 창고 자동화 기술 및 솔루션을 설계, 제조, 서비스 및 유통한다.
SGK 브랜드 솔루션 부문은 포장 솔루션 및 브랜드 경험을 제공하여 기업이 마케팅을 단순화하고 브랜드를 강화하며 가치를 제공하는 데 도움을 준다.
회사는 30개국 이상에서 약 12,000명의 직원을 두고 있으며, 최고 품질의 제품과 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있다. 미래 예측 정보에 대한 경고: 이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 1995년 사모증권 소송 개혁법의 '안전한 항구' 조항에 따라 포함되었다.
이러한 진술은 회사의 미래에 대한 기대, 희망, 신념, 의도 또는 전략을 포함하며, '예상', '신뢰', '의도', '계획', '예측' 등의 단어로 식별될 수 있다.
이러한 진술은 알려진 위험과 불확실성을 포함하며, 회사의 실제 결과가 관리자의 기대와 실질적으로 다를 수 있음을 나타낸다.
이러한 결과에 영향을 미칠 수 있는 요인으로는 국내외 경제 상황의 변화, 외환 환율의 변화, 이자율의 변화, 제품 제조에 사용되는 자재 비용의 변화, 환경 법규에 따른 운영 제한 등이 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/63296/000119312524224129/0001193125-24-224129-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
