25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 24일, 웨이페어(뉴욕증권거래소: W)는 자회사인 웨이페어 LLC가 2029년 만기 7.250% 선순위 담보 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 발표했다.이번 발행 규모는 기존에 발표된 7억 달러에서 8억 달러로 증가했다.
채권은 2029년 10월 31일에 만기가 되며, 그 이전에 조건에 따라 재매입 또는 상환될 수 있다.채권 발행은 2024년 10월 8일에 마감될 예정이다.
우리는 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 웨이페어의 기존 전환 선순위 채권을 상환하고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
채권은 웨이페어와 웨이페어의 일부 국내 자회사가 공동으로 보증하며, 발행자의 선순위 담보 회전 신용 시설과 동일한 자산에 대해 우선 담보권이 설정된다.
채권 및 관련 보증은 1933년 증권법 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
채권은 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.
이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지 않는다.
웨이페어는 모든 홈 관련 제품을 제공하는 목적지로, 모든 스타일과 예산에 맞는 품질 높은 제품을 제공하며, 영감을 주는 경험을 통해 고객이 자신에게 맞는 공간을 만들 수 있도록 돕는다.
웨이페어의 브랜드 가족에는 웨이페어, 올모던, 버치 레인, 조스 앤 메인, 페리골드, 웨이페어 프로가 포함된다.
웨이페어는 2024년 6월 30일 종료된 12개월 동안 119억 달러의 순수익을 기록했으며, 매사추세츠주 보스턴에 본사를 두고 있다.이 보도자료에는 연방 및 주 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
이러한 진술은 채권의 조건, 채권 발행으로 얻은 순수익의 예상 사용, 채권 발행의 예상 마감일 및 웨이페어의 기존 전환 채권 상환에 대한 기대를 포함한다.
우리는 이러한 미래 예측 진술이 정확할 것이라고 보장할 수 없으며, 실제 결과는 우리의 기대와 예측과 크게 다를 수 있다.투자자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.
이러한 위험과 불확실성에는 거시 경제적 조건, 금리 및 인플레이션의 상승 및 변동, 성장 둔화 또는 경기 침체 가능성, 글로벌 공급망의 중단, 소비자 지출 및 선호에 영향을 미치는 기타 요인 등이 포함된다.우리는 이러한 미래 예측 진술을 주의 사항으로 한정한다.이 보도자료의 날짜 이후로 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무는 없다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1616707/000119312524225012/0001193125-24-225012-index.htm)
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