2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 2일, 이노바인터내셔널의 완전 소유 간접 자회사인 OnDeck Asset Securitization IV, LLC(이하 "ODAS IV")가 고정금리 자산담보부 채권(이하 "2024-2 시리즈")의 초기 원금 2억 6,135만 3천 달러를 발행했다.
이번 거래는 2024-2 거래로 불리며, ODAS IV가 발행한 세 번째 채권 시리즈이다.
2024-2 거래의 수익금은 이노바인터내셔널의 완전 소유 간접 자회사인 ODK Capital, LLC로부터 소규모 비즈니스 대출을 구매하는 데 사용되었으며, 이 대출은 2024-2 시리즈의 담보로 제공된다.
OnDeck는 2024-2 거래의 수익금 대부분을 사용하여 특정 소규모 비즈니스 대출을 구매하고 기타 일반 기업 목적에 사용했다.
2024-2 시리즈는 클래스 A, B, C, D의 네 가지 클래스로 발행되었으며, 발행일에 Kroll Bond Rating Agency, LLC에 의해 평가되었고, 연평균 고정 이자율은 5.78%로 책정되었다.
2024-2 시리즈는 2023년 7월 27일자로 체결된 기본 계약서(이하 "기본 계약서")와 2024년 10월 2일자로 보완된 2024-2 계약 보충서(이하 "2024-2 계약 보충서")에 따라 발행되었으며, ODAS IV와 Deutsche Bank Trust Company Americas가 계약 신탁자로 참여했다.
2024-2 시리즈는 OnDeck에서 ODAS IV로 수시로 이전되는 소규모 비즈니스 대출의 회전 풀에서 수집된 금액의 비례 배분에 의해 담보되고 지급된다.
2024-2 시리즈 발행 시 ODAS IV가 보유하고 있는 대출 포트폴리오는 약 2억 7,500만 달러였다.
이노바인터내셔널의 자산담보증권화 시설 활용 능력은 2024-2 거래를 규율하는 문서에 명시된 다양한 요구 사항을 준수해야 한다.이러한 요구 사항에는 다음과 같은 자격 기준이 포함된다.
이노바인터내셔널의 대출이 ODAS IV에 의해 구매되기 위해서는 모든 적용 가능한 자격 기준을 충족해야 한다.
자격 기준에는 해당 대출이 미국 달러로 표시되어야 하며, 대출 고객이 인수 시 특정 최소 OnDeck 점수를 보유해야 하고, 해당 대출이 OnDeck의 인수 정책에 따라 발행되어야 하며, 해당 대출이 채무자의 법적, 유효하고 구속력 있는 의무여야 한다는 조건이 포함된다.
집중 한도 또한 ODAS IV 담보 풀은 특정 집중 한도에 따라 제한되며, 이를 초과할 경우 ODAS IV는 요구되는 담보 수준을 유지하기 위해 추가 담보를 추가하거나 유지해야 할 수 있다.
2024-2 거래에 대한 집중 한도에는 지리, 산업, 최소 OnDeck 점수, 사업 기간, 원래 기간 및 미지급 원금 잔액 등이 포함된다.
이노바인터내셔널의 자산담보증권화 시설 활용 능력은 또한 2024-2 거래를 규율하는 문서에 명시된 다양한 계약 및 기타 요구 사항을 준수해야 한다.
이러한 계약 및 요구 사항을 준수하지 않을 경우 2024-2 채권에 대한 상환이 가속화될 수 있으며, 이는 일반적으로 상환 사건으로 언급된다.
기본 계약서에 따른 채무 불이행 사건이 발생할 경우, 담보에 대한 수집금액은 2024-2 채권 및 ODAS IV가 발행한 기타 미지급 채권의 원금 상환에 사용된다.
OnDeck는 ODAS IV가 보유한 소규모 비즈니스 대출에 대한 서비스 제공자로 활동하고 있으며, OnDeck가 서비스 의무를 이행하지 않거나 특정 계약을 준수하지 않을 경우 상환 사건이 발생할 수 있다.
OnDeck가 ODAS IV에 이전한 대출 및 기타 자산은 ODAS IV의 소유이며, ODAS IV가 발행한 채권의 지급을 담보하기 위해 제공되며, ODAS IV의 자산으로 간주되며, 이노바인터내셔널의 의무를 충족하기 위해 사용될 수 없다.
2024-2 거래의 투자자는 이노바인터내셔널이나 OnDeck에 직접적인 권리를 가지지 않으며, 거래는 파산으로부터 격리되도록 구조화되었다.
2024-2 채권은 1933년 증권법(개정됨) 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 법률의 등록 요건에 해당하지 않는 거래가 없으면 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
2024-2 채권은 Rule 144A에 따라 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 증권법의 Regulation S에 따라 미국 외의 개인에게 제공된다.신용 등급은 신용 평가 기관의 의견이며, 사실이 아니며 이노바인터내셔널의 의견이 아니다.
신용 등급은 증권을 구매, 판매 또는 보유하라는 권고가 아니며 언제든지 변경되거나 철회될 수 있다.
2024-2 거래에 대한 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 이노바인터내셔널의 2024년 12월 31일 종료 연간 보고서의 부록으로 제출될 기본 계약서에 의해 전적으로 제한된다.
2024년 10월 2일자로 서명된 이 보고서는 이노바인터내셔널의 법률 고문인 Sean Rahilly에 의해 서명되었다.
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