8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 8일, GSE시스템즈는 델라웨어 주의 유한책임회사인 Nuclear Engineering Holdings LLC(이하 '모회사') 및 Gamma Nuclear Merger Sub LLC(이하 '합병 자회사')와 합병 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 합병 자회사는 GSE시스템즈와 합병하여 GSE시스템즈는 모회사의 완전 자회사로 남게 된다.
합병과 관련하여 GSE시스템즈는 2024년 9월 16일 미국 증권거래위원회(SEC)에 최종 위임장 성명서를 제출했으나, SEC의 EDGAR 파일링 시스템에서 기술적 문제가 발생하여 2024년 9월 18일에 제출했다.2024년 10월 1일, GSE시스템즈는 제3자로부터 비구속적인 제안서를 받았다.
이 제안서는 GSE시스템즈의 보통주에 대해 주당 5.50달러에서 5.75달러를 제안하는 내용이었다.
GSE시스템즈의 이사회는 2024년 10월 2일 Baird 및 M&S와 회의를 열어 이 제안서를 평가했다.
이사회는 제안서가 인수 제안으로 발전할 가능성이 있는지 확인하기 위해 명확성을 요청하도록 지시했다.
그러나 GSE시스템즈는 제안서의 조건이 합병 계약의 5.2조와 주주들의 최선의 이익에 부합하지 않음을 통보했다.
GSE시스템즈는 제안서의 조건이 거래 가치에 대한 전반적인 이해가 부족하다는 점을 지적했다.GSE시스템즈는 2024년 10월 3일 제안자에게 상태를 문의했으나 응답이 없었다.
2024년 10월 4일, GSE시스템즈는 제안자가 비구속 제안의 요구 사항에 동의하지 않는다는 통보를 받았다.
이사회는 제안자가 합병 계약의 절차적 요구 사항을 준수하지 않았음을 우려하며, 비구속 제안이 구속력 있는 인수 제안으로 발전할 가능성이 낮다고 판단했다.
이사회는 2024년 10월 25일 주주 특별 회의에서 모회사와의 합병 계약을 승인할 것을 주주들에게 권장했다.
GSE시스템즈는 주주들로부터 유사한 결함 및 누락에 대한 요구서를 받았으나, 법적 필요성이나 중요성을 인정하지 않으면서도 합병 지연을 피하기 위해 자발적인 보충 공시를 결정했다.
GSE시스템즈는 2024년 6월 6일 Baird와의 계약 조건을 논의했으며, Baird의 최소 수수료 요구가 큰 단점으로 작용했음을 밝혔다.
GSE시스템즈는 2024년 6월 10일 이사회를 열어 Pelican의 실사를 검토하고, 현금 부족 문제를 논의했다.
GSE시스템즈는 2024년 12월 31일 종료되는 회계연도에 대한 예상 현금 흐름을 바탕으로 할인된 현금 흐름 분석을 수행했으며, 이 분석에 따르면 GSE시스템즈의 기업 가치는 약 1,317만 달러에서 1,433만 달러로 추정되었다.
GSE시스템즈는 현재 3,494,534주가 발행된 상태이며, 주당 가치는 3.78달러에서 4.12달러로 추정되었다.
GSE시스템즈는 주주들에게 합병 계약을 승인할 것을 권장하며, SEC에 제출된 모든 관련 문서를 읽을 것을 당부했다.
GSE시스템즈의 주주들은 SEC 웹사이트에서 무료로 최종 위임장 성명서를 포함한 정보를 얻을 수 있다.
GSE시스템즈는 현재 재무 상태가 불안정하며, 2024년 1분기 총 수익은 1,128만 달러, 총 운영 비용은 474만 달러로 나타났다.또한, 2024년 1분기 순손실은 199만 달러로 기록되었다.
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