28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 28일, 아카디아리얼티트러스트(이하 '회사')와 아카디아리얼티리미티드파트너십(이하 '운영 파트너십')은 BofA 증권, Barclays Capital, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies LLC, J.P. Morgan 증권, TD Securities (USA) LLC, Truist Securities, Inc. 및 Wells Fargo Securities, LLC와 함께 ATM 주식 공모 판매 계약(이하 '판매 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 4억 달러 규모의 보통주를 판매할 예정이다.주식의 액면가는 주당 0.001 달러이며, 판매는 시장 가격에 따라 이루어질 예정이다.
주식은 2024년 10월 28일에 제출된 등록 명세서(Form S-3 ASR, 파일 번호 333-275356)에 따라 발행된다.
판매 계약에 따르면, 각 판매 대리인은 판매된 주식의 총 판매 가격의 최대 2.0%의 보수를 받을 수 있다.
회사는 판매 계약에 따라 주식을 판매할 의무가 없으며, 언제든지 판매 요청을 중단할 수 있다.
또한, 회사는 판매로 발생한 순수익을 운영 파트너십에 기부할 예정이며, 이는 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
회사는 주식의 물리적 정산을 기대하고 있으며, 정산일로부터 최대 2년 이내에 주식의 판매 수익을 받을 예정이다.그러나 회사는 현금 정산 또는 순주 정산을 선택할 수도 있다.
이 계약의 내용은 판매 계약의 부록으로 포함되어 있으며, 법률 자문인 Venable LLP의 법적 의견서가 첨부되어 있다.
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