27일 미국 증권거래위원회에 따르면 케무어스가 2024년 11월 27일, 6억 달러 규모의 8.000% 선순위 무담보 채권 발행을 완료했다. 이 채권은 2033년 만기이며, 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제됐다. 케무어스의 선순위 무담보 의무로, 일부 자회사가 보증하고 있다. 이번 발행의 순수익은 2026년 만기 유로화 표시 4.000% 선순위 채권을 상환하는 데 사용될 예정이다. 이 채권의 상환액은 약 4억 4,081만 유로로 예상되며, 미지급 이자와 함께 상환될 예정이다.또한, 나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 계획이다.
이 채권과 관련된 보증은 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되었으며, 비미국인에게는 규정 S에 따라 제공됐다. 이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안의 성격을 가지지 않으며, 등록 또는 자격 요건에 따라 불법적인 주 또는 관할권에서의 판매를 포함하지 않는다.
케무어스는 산업 및 특수 화학 제품을 제공하는 글로벌 리더로, 코팅, 플라스틱, 냉장 및 공조, 운송, 반도체 및 고급 전자, 일반 산업, 석유 및 가스 시장을 포함한 다양한 시장에 서비스를 제공하고 있다. 케무어스는 델라웨어주 윌밍턴에 본사를 두고 있으며, 약 6,100명의 직원과 28개의 제조 시설을 운영하고 있다. 케무어스의 주요 제품은 Opteon™, Freon™, Ti-Pure™, Nafion™, Teflon™, Viton™, Krytox™와 같은 브랜드로 판매된다.
케무어스는 2024년 9월 30일 종료된 분기의 분기 보고서와 2023년 12월 31일 종료된 연간 보고서에서 논의된 위험 요소와 불확실성을 포함하여, 향후 사건에 대한 현재의 기대를 제공하는 전방위적 진술을 포함하고 있다. 케무어스는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 전방위적 진술을 수정하거나 업데이트할 의무가 없다.
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