8일 미국 증권거래위원회에 따르면 망고슈티컬스는 2024년 12월 31일, 2025년 1월 3일, 2025년 1월 6일에 각각 특정 기관 투자자들과 4개의 증권 매매 계약(Securities Purchase Agreements, SPAs)을 체결했고.
이 계약에 따라 회사는 투자자들에게 50주, 300주, 500주 및 50주의 B 시리즈 전환 우선주를 판매했으며, 각각의 주식에 대한 가격은 5만 달러, 30만 달러, 50만 달러 및 5만 달러로 설정되었다.
또한, 각 계약에 따라 발행된 보증서(Warrants)는 각각 6만 주, 39만 6천 주, 66만 주 및 6만 6천 주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여했다.보증서의 행사 가격은 각각 2.57달러, 2.61달러, 2.59달러로 설정되었다.모든 SPAs는 체결된 날짜에 종료되었으며, 보증서는 동일한 날짜에 발행되었다.
2025년 1월 6일에 B 시리즈 전환 우선주와 보증서의 최종 판매가 이루어짐에 따라, 2024년 12월 18일에 시작된 1,250주 B 시리즈 전환 우선주의 현재 공모는 종료되었다.
SPAs는 투자자들이 회사 또는 자회사가 발행하는 보통주 또는 보통주 대체물의 발행에 참여할 수 있는 권리를 부여하며, 이는 각 투자자의 구독 금액을 초과하지 않는다.
회사는 보증서 행사 및 B 시리즈 전환 우선주 전환에 따라 발행될 수 있는 3,000,000주의 보통주를 보유하고 있다.
SPAs는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하고 있으며, 180일 동안 변동 금리 거래를 금지하는 조항이 포함되어 있다.이 보고서는 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주식의 판매를 포함하지 않는다.
B 시리즈 전환 우선주의 조건은 2024년 4월 11일 및 7월 2일에 SEC에 제출된 보고서에서 자세히 설명되어 있다.
2024년 12월 31일, 2025년 1월 3일 및 1월 6일에 체결된 SPAs와 관련하여, 회사는 투자자들에게 최대 1,188,000주의 보통주를 구매할 수 있는 보증서를 발행했다.
보증서의 행사 가격은 회사의 보통주 거래일 평균 가격의 105%로 설정되며, 주식 분할, 배당금 지급 등으로 조정될 수 있다.보증서는 발행일로부터 180일 후에 행사 가능하며, 5년 동안 유효하다.
보증서의 보유자는 보증서를 행사할 경우 회사의 보통주를 4.99% 이상 소유할 수 없으며, 이 비율은 9.99%까지 조정할 수 있다.
보증서가 발행된 후 주식 분할이나 배당금 지급이 발생할 경우, 행사 가격은 자동으로 조정된다.
이 보고서는 SPAs, 보증서 및 B 시리즈 전환 우선주에 대한 요약이며, 전체 계약 내용은 SEC에 제출된 문서에서 확인할 수 있다.
또한, 2024년 12월 31일, 2025년 1월 3일 및 1월 6일에 판매된 B 시리즈 전환 우선주가 전량 전환될 경우, 최대 44만 주의 보통주가 발행될 수 있으며, 보증서가 전량 행사될 경우 최대 118만 8천 주의 보통주가 발행될 수 있다.
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