12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 아이다호주 보이시 및 뉴욕 – 클리어워터애널리틱스(NYSE: CWAN, 이하 '클리어워터')가 비콘 및 블랙스톤의 비스트로를 인수하기 위한 두 건의 전략적 인수 계약을 체결했다.
이번 인수는 투자 관리 기술의 혁신을 위한 중요한 단계로, 클리어워터는 비콘을 인수하여 파생상품, 사모 신용 및 부채, 구조화 상품 및 기타 대체 자산에 대한 교차 자산 모델링 및 리스크 분석의 차세대 리더로 자리매김할 예정이다.
비콘의 플랫폼은 포트폴리오 모델링 및 리스크 관리 기능을 제공하며, 기관 투자자들이 대체 자산에 대한 비중을 20% 가까이 늘리고 있는 가운데, 정교한 리스크 솔루션의 필요성이 더욱 커지고 있다.
비콘의 플랫폼은 투명성과 개방성을 제공하며, PIMCO, 블랙스톤, 다전략 헤지펀드, 보험 자산 관리자, 은행 및 에너지 거래자 등 일부 가장 정교한 금융 회사들이 사용하고 있다.
클리어워터는 또한 블랙스톤의 신용 및 보험 사업을 위해 개발된 포트폴리오 시각화 소프트웨어 플랫폼인 비스트로를 인수하기 위한 자산 구매 계약을 체결했다.
블랙스톤은 세계 최대의 대체 자산 관리자로서, 비스트로를 통해 보험 고객의 성장을 지원하고 사모 신용 포트폴리오에 대한 포괄적인 시각을 제공하고 있다.
비스트로 플랫폼의 두 가지 핵심 기초 요소는 클리어워터와 비콘이며, 이들 플랫폼 간의 긴밀한 통합은 핵심 아키텍처 구성 요소로 자리잡고 있다.
클리어워터의 CEO인 산딥 사하이는 "이번 통합을 통해 투자 및 리스크 책임자들은 공공 주식, 사모 신용, 구조화 상품 및 대체 자산을 포함한 전체 포트폴리오를 단일 클라우드 네이티브 플랫폼에서 실시간으로 통합적으로 볼 수 있게 된다"고 말했다.
이어 "클리어워터 플랫폼은 그들이 회사, 산업 또는 지역에 대한 노출을 종합적으로 이해할 수 있도록 하여 전체 포트폴리오를 모델링하고 현금 흐름을 평가하며 리스크를 이해할 수 있게 해준다"고 덧붙였다.
비콘의 CEO인 키랫 싱은 "이번 인수는 비콘뿐만 아니라 전체 산업에 있어 놀라운 순간이다"라며, "우리 플랫폼은 이미 클리어워터 및 엔퓨전과 통합되어 있으며, 이러한 플랫폼을 통합함으로써 우리는 진정한 산업 선두주자를 만들고 있다"고 강조했다.
클리어워터는 비콘을 약 5억 6천만 달러에 인수하며, 이 중 60%는 현금으로 지급되고 나머지는 주식으로 지급될 예정이다.
비스트로의 구매 가격은 1억 2천 5백만 달러로, 이 중 1천만 달러는 현금으로 지급되고 나머지는 주식으로 지급된다.
클리어워터는 비콘과 비스트로 인수 자금을 위해 8억 달러의 대출과 현금을 사용할 예정이다.
클리어워터의 플랫폼은 데이터 통합, 집계 및 조정 엔진을 통해 모든 비즈니스 기능과 플랫폼에서 사용할 수 있는 단일 데이터 소스를 제공할 예정이다.이는 투자 관리 산업의 혁신을 가져올 것으로 기대된다.
이번 인수는 기관 투자자들에게 통합된 기술 스택을 제공하여 공공 및 사모 자산을 단일 분석 프레임워크로 통합할 수 있게 해준다.
이는 지속적인 업그레이드, 끝없는 조정 및 오류가 발생하기 쉬운 수동 처리를 없애줄 것이다.
클리어워터는 2025년 3월 12일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 투자자 회의를 개최할 예정이다.회의의 생중계는 클리어워터의 투자자 관계 웹사이트에서 확인할 수 있다.
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