12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 텍사스 휴스턴 - 아리스워터솔루션스(뉴욕증권거래소: ARIS)(이하 '아리스')는 아리스워터홀딩스(이하 '발행자')가 5억 달러 규모의 7.250% 만기 2030년 선순위 채권(이하 '채권') 발행 가격을 확정했다고 발표했다.
이 채권은 2030년 4월 1일 만기되며 액면가로 발행된다. 이번 발행은 2025년 3월 25일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다. 발행 규모는 원래 4억 달러에서 5억 달러로 증가했다.
이 채권은 발행자의 기존 모든 자회사에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다. 발행자는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 만기 2026년의 7.625% 선순위 채권(이하 '2026 채권')을 액면가로 상환하고, 미지급 이자를 포함하여 발행일 이전까지의 이자를 지급하며, 발행자의 신용 시설에 대한 모든 미지급 차입금을 상환하고, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
이 보도자료는 2026 채권의 상환 통지를 포함하지 않는다. 이 채권은 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록되지 않았으며, 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않을 것이며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 채권은 미국 내에서 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 증권법에 따른 규정 S를 준수하여 비미국인에게만 제공된다. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행된다. 이 보도자료에는 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조에 따른 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다. 미래 예측 진술의 예로는 발행 및 그로 인한 수익 사용, 2026 채권의 조건부 상환에 대한 진술이 포함된다.
일부 경우, '예상', '유지', '할 것', '의도', '믿다', '미래', '예측', '할 수 있다'와 같은 용어로 미래 예측 진술을 식별할 수 있다. 미래 예측 진술은 우리의 현재 기대와 가정에 기반하고 있으며, 사업, 경제 및 기타 미래 조건에 대한 것이다. 미래 예측 진술은 본질적으로 예측하기 어려운 불확실성, 위험 및 상황 변화에 따라 달라질 수 있다.
위험과 불확실성에는 아리스의 최근 연례 보고서(Form 10-K) 및 미국 증권 거래 위원회에 제출된 기타 서류에 자세히 설명된 내용이 포함된다. 독자들은 미래 예측 진술에 과도한 의존을 하지 않도록 주의해야 하며, 이는 본 보도자료의 날짜에만 해당된다. 본 보도자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 전적으로 위의 주의 사항에 의해 자격이 부여된다. 우리는 법률에 의해 요구되지 않는 한, 새로운 정보, 향후 개발 또는 기타 사유로 인해 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
아리스워터솔루션스는 고객이 물과 탄소 발자국을 줄이는 데 직접 도움을 주는 선도적이고 성장 지향적인 환경 인프라 및 솔루션 회사이다. 아리스는 에너지 회사 운영의 지속 가능성을 높이는 전체 주기 물 처리 및 재활용 솔루션을 제공한다. 통합 파이프라인 및 관련 인프라는 퍼미안 분지의 핵심 지역에서 운영자에게 고용량의 포괄적인 생산수 관리, 재활용 및 공급 솔루션을 제공하여 장기 가치를 창출한다.
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