13일 미국 증권거래위원회에 따르면 메트라이프가 2025년 3월 13일, 2055년 만기 6.350% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권을 총 10억 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 2005년 6월 21일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 13일에 체결된 제13차 보충 계약에 의해 보완됐다.
채권의 발행은 2022년 11월 17일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 이루어졌다. 이 등록신청서는 2022년 11월 17일에 자동으로 효력을 발생했다. 채권의 발행은 여러 인수인과의 협약에 따라 진행되었으며, 인수인으로는 BNP 파리바 증권, BofA 증권, 도이치 뱅크 증권, JP 모건 증권, 모건 스탠리 & 코, TD 증권 등이 포함된다.
채권의 이자율은 6.350%로, 초기 이자 리셋 날짜는 2035년 3월 15일이다. 이 채권은 5년마다 이자 리셋이 이루어지며, 이자 지급은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이루어진다. 메트라이프는 이 채권의 발행을 통해 9억 9천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 금액은 인수 수수료를 제외한 금액이다.
채권의 만기일은 2055년 3월 15일로 설정되어 있다. 또한, 메트라이프는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Willkie Farr & Gallagher LLP의 의견서를 포함하여 여러 문서를 제출했다. 이번 채권 발행은 메트라이프의 자본 구조를 강화하고, 향후 자금 조달을 위한 유연성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
메트라이프는 이 채권을 통해 자본 조달을 원활히 진행할 수 있을 것으로 보인다. 현재 메트라이프의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 지속 가능한 성장 전략의 일환으로 평가된다.
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