13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일(이하 "종료일") 다이나벡스테크놀러지스(이하 "회사")는 2030년 만기 2.00% 전환 우선채권(이하 "신규 채권")을 총 2억 2,500만 달러 규모로 발행했다.
이는 2026년 만기 2.50% 전환 우선채권(이하 "2026 채권") 보유자와의 사전 협의된 거래에 따른 것이다.
회사는 신규 채권 약 1억 8,530만 달러를 발행하고, 2026 채권에 대한 프리미엄 및 미지급 이자를 포함하여 약 8,250만 달러의 현금을 지급했다.
이 거래를 통해 2026 채권 약 1억 8,530만 달러가 교환되었으며, 신규 채권 발행 후 2026 채권의 잔액은 약 4,020만 달러로 남아있다.
신규 채권은 2025년 3월 13일부터 연 2.00%의 이자를 발생시키며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.만기일은 2030년 3월 15일이다.
보유자는 2029년 12월 15일 이전의 영업일에 언제든지 신규 채권의 전부 또는 일부를 전환할 수 있다.
전환 비율은 1,000달러당 54.9058주로 설정되며, 이는 2025년 3월 5일의 마지막 거래 가격에 비해 30%의 프리미엄을 반영한 것이다.회사는 2028년 3월 20일 이전에 신규 채권을 상환할 수 없다.
상환은 2028년 3월 20일 이후, 마지막 거래 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우에 가능하다.
또한, 회사는 근본적인 변화가 발생할 경우 보유자가 현금으로 모든 신규 채권을 매입할 수 있는 권리를 부여한다.이와 관련된 모든 조건 및 조항은 본 문서에 명시되어 있다.
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