9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 8일, 오픈도어가 2026년 만기 0.25% 전환 우선채권 보유자 및 신규 투자자와 2030년 만기 7.000% 전환 우선채권을 발행하기 위한 교환 및 구독 계약을 체결했다.
이번 계약에 따라 오픈도어는 총 3억 2,500만 달러 규모의 2030년 만기 전환 우선채권을 발행할 예정이다.
이 중 약 2억 4,580만 달러는 2026년 만기 채권과의 교환을 통해 발행되며, 나머지 약 7,920만 달러는 현금으로 발행된다.
2030년 만기 전환 우선채권은 오픈도어와 미국은행 신탁회사 간의 계약에 따라 발행되며, 연 7.000%의 이자를 지급한다.이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급되며, 만기는 2030년 5월 15일이다.
2029년 11월 15일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환이 가능하며, 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.
초기 전환 비율은 1,000달러당 637.1050주로, 이는 주당 약 1.57달러의 전환 가격을 의미한다.
이 전환 가격은 2025년 5월 8일 오픈도어의 주가인 0.872달러에 비해 약 80%의 프리미엄을 나타낸다.
2030년 만기 전환 우선채권은 오픈도어의 선택에 따라 현금, 주식 또는 현금과 주식의 조합으로 전환될 수 있다.
또한, 2030년 만기 전환 우선채권은 2028년 5월 22일 이후에 오픈도어의 선택에 따라 전액 또는 일부가 현금으로 상환될 수 있다.
오픈도어는 이번 거래를 통해 약 7,530만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.거래는 2025년 5월 16일에 완료될 예정이다.이번 계약은 오픈도어의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
현재 오픈도어는 2026년 만기 채권 약 1억 3,540만 달러가 남아 있으며, 이번 거래를 통해 자본 구조를 개선할 수 있을 것으로 기대된다.
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